在重慶舉行的“先鋒對話?創新動力:中新(重慶)互聯互通”活動中,華僑永亨銀行(中國)重慶分行行長黃玨剛分享了幫助重慶企業赴新加坡發債的經驗。 耿駿宇 攝
當前境外發債成本相對境內並沒有明顯優勢,而數家重慶企業卻“熱衷”遠赴新加坡發債,數額10億元人民幣至8億美元不等。中新網記者近日採訪發現,除融資成本外,這些企業境外發債“另有所圖”,更希望借此拓寬融資渠道、提升國際形象,進而融入國際資本市場。
重慶西部物流園5年期5億美元的債券,于8月30日在新加坡交易所敲鐘上市,票面利率3.250%。
其總經理黃翔31日接受中新網記者採訪稱,並不看重這5億美元資金對物流園有多大貢獻,更重視將物流園作為樞紐口岸的角色和形象,推送到全球投資人面前,讓他們看到這個口岸的價值。金融拉動産業,産業推動項目。他希望借此推動更多項目在物流園落地。
重慶糧食集團是當地一家大型國企。今年7月,該集團在新加坡成功發行3年期10億元離岸人民幣債券。
8月31日晚在重慶舉行的“先鋒對話?創新動力:中新(重慶)互聯互通”活動,會聚約300位新加坡、重慶及周邊省市的政府官員、企業家代表。重慶糧食集團總經理許力在會上説,赴新加坡發債進一步拓寬了集團的融資渠道,同時改善了企業流動性,因集團在國內融資基本是短期,境外發債是3年期。
重慶糧食集團在南美有國際貿易業務。許力稱,在新加坡成功發債,就會在新加坡交易所上市交易,對提高集團在國際上的企業形象、拓展國際空間,也非常有好處。
同樣在今年7月成功赴新加坡發債的還有重慶市南岸區城市建設發展(集團)有限公司(簡稱南岸城建)。其發債規模達8億美元。新加坡華僑銀行是其全球聯合簿記管理人及承銷商之一。
華僑永亨銀行(中國)重慶分行行長黃玨剛1日接受中新網記者採訪透露,南岸城建是重慶第一家通過國際公開評級到海外發債的企業,投資人超額認購5倍。南岸城建的國際評級是BBB+,在國際上也屬於非常高的評級。這表明國際投資者對重慶企業有較大興趣,並看好整個重慶經濟發展前景。
同時,黃玨剛在南岸城建發債過程中,與投資者、承銷商、協調人溝通發現,對重慶企業來説,海外發債除拓寬融資渠道外,更重要的是學會如何與國際慣例、標準接軌。國際評級過程是對整個企業公司治理和財務表現的完整梳理。他希望華僑永亨銀行(中國)重慶分行在其中起到橋梁作用。
儘管近期境外發債優勢不像早些時候那麼明顯,黃玨剛表示,但市場是變化的。重慶企業可將境外市場作為備選。此外,西部物流園、糧食集團,都通過發債,將企業推到國際市場去了。這是做多少錢廣告都起不到的效果。
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