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透底國家隊持倉:證金青睞地産股 機構活躍進出

2016年08月22日 10:37:30  來源:中國證券報-中證網
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  摘要:獲得“國家隊”青睞的還有地産股,證金持股數量較一季度大幅增加。數據顯示,證金持有的格力地産和陸家嘴較上期分別增加1551萬股和1010萬股。除“國家隊”外,機構在地産股增減持上也相當活躍。

  隨著上市公司中 報陸續出爐,機構持倉路線圖亦漸漸浮出水面。業內人士表示,從目前已披露的半年報數據看,匯金、證金持有約400家上市公司的股票,“國家隊”最青睞金融 股。而地産板塊也受到諸多機構的熱捧,資金進出比較活躍。公募基金則傾向於配置製造業,市場預期製造業扶持政策有望繼續加碼。

  本報記者 戴小河

  證金積極增持銀行股

  數據顯示,目前已公佈半年報的1000家公司中,約400家公司出現了“國家隊”身影。中央匯金資産管理有限責任公司(簡稱“匯金”)和中國證券金融股 份有限公司(簡稱“證金”)是目前“國家隊”的兩大主力,分別持有240家、80家上市公司的股票。此外,博時、大成等公募基金公司管理的10隻證金資産管理計劃持有95隻個股。

  從行業分佈上看,“國家隊”持有數量最多的是銀行股,同時電力、化工等週期性行業個股也獲得了匯金等機構的小幅增持。

  數據顯示,今年二季度,證金在浦發銀行、平安銀行和華夏銀行的持股數量分別增加8912萬股、6845萬股和2929萬股。此外,證金還增持了長江證券575萬股,而匯金方面增持了國海證券2142萬股。

  其他週期性行業,如電力、化工等板塊,二季度也獲得了“國家隊”的小幅增持。以華能國際為例,今年一季度,證金首次出現在華能國際前十大流通股東名單中,二季度證金繼續增持了該公司1539萬股。

  匯金方面,則選擇增持齊翔騰達等在內的7隻化工股。如果僅從數量上看,化工行業位居匯金增持榜的首位。

  從個股的增持情況看,今年二季度,匯金首次出現在了永新控股、香江控股、興業科技等6家公司的前十大流通股名單中。

  總體來看,目前證金等“國家隊”持股相對穩定,多數樣本股的持股比例變動在1%以內。值得注意的是,此前證金、匯金和各資管計劃持股內部“騰挪”的情況仍在延續,所以僅從十大流通股股東持倉情況來看,部分樣本股持倉出現了小幅變動。以世聯行為例,匯金和嘉實、南方等4家資管計劃合計減持1437萬股,但易方達、廣發兩家資管計劃則新進1478萬股,總體來看持股保持不變。

  “今年4月以來,市場震蕩整理,彼時穩定市場的最好選擇無疑是銀行這類權重股。”中投證券資深投顧蔣競松認為,證金公司去年用於股市的資金來自銀行同業 拆借,其本身有4.3%至4.6%不等的資金利息。而銀行股近年來一直維持較高的股息率。數據顯示,國有五大行最新的股息率均超過4.5%,工商銀行和農業銀行更是超過5%。這意味著,銀行股的高股息收益,一定程度上可以覆蓋掉“國家隊”的資金使用成本。這或許也是證金加大銀行股配置的原因之一。

  機構活躍進出地産股

  獲得“國家隊”青睞的還有地産股,證金持股數量較一季度大幅增加。數據顯示,證金持有的格力地産和陸家嘴較上期分別增加1551萬股和1010萬股。除“國家隊”外,機構在地産股增減持上也相當活躍。

  數據顯示,26家房地産上市公司中,被增持的公司為19家,被減持的有5家,持平的有2家。從機構增減持股份數量和市值情況看,被增持股份在1000萬股以上的公司有9家,其中萬科最多,達到128302.06萬股;其次是保利地産,被機構增持10825.06萬股;此外,廊坊發展被增持4544.03萬股。在減持方面,被減持最多的是嘉凱城,被減持2754.52萬股;其次是浙江廣廈,被減持1727.2萬股。此外,財信發展被減持615.09萬股。

  業內人士分析,地産股近期表現活躍既有房地産行 業今年以來回暖因素,也與近期萬科出現的控股權之爭密切相關。該人士表示,儘管今年以來房地産行業有所回暖,但從趨勢看,房地産業增長不可避免地將回歸正 常水準。同時,房地産市場區域分化明顯,在不同市場佈局的上市公司業績情況會有較大差別,事件性因素導致股價變動存在較大風險。

  公募大舉配置製造業

  寧波海順高級投顧管傑認為,根據基金持倉變化尋找投資機會具有一定參考意義,公募基金佈局的標的一般都是中長線為主,都是基於價值面的選擇,所以投資者可在其中尋找個股機會。

  從配置行業來看,製造業較受公募基金歡迎。多家券商認為,預計製造業政策扶持力度可能會加大。今年我國經濟下行壓力較大,這可能是二季度公募基金較多配 置製造業的因素之一。而對於金融業二季度的大幅低配,可能是考慮到去年上半年的牛市以及今年上半年的震蕩行情,金融業上市公司上半年業績同比下降是可預期 的。但隨著行情穩中向好,三季度公募對於金融業的配置應該會有所抬升。

  具體看來,新進基金重倉股中,剔除11隻6月份上市的新股,基金新進持有股份最多是紅陽能源,基金持股總數為1373.00萬股,持股佔流通股比例為11.91%,持股總市值為1.28億元。這也是基金新進重倉股中,持股市值最大的個股,該股二季度以來累計漲幅為16.84%。該公司主業為以火力發電、城區供暖和供氣為主。除紅陽能源外,回天新材、量子高科、博威合金、嘉化能源、創力集團、盛屯礦業、富春環保、青島雙星、華聯礦業、ST滬科、海信科龍、榕基軟體等12隻個股基金新進持股數量均超100萬股,分別為700萬股、600萬股、565.08萬股、558.17萬股、433.06萬股、430.90萬股、358.11萬股、258.28萬股、202.19萬股、134.91萬股、108.01萬股和107.91萬股。

  數據顯示,二季度基金繼續增持了86隻個股,其中,增持股數超1000萬股的個股有15隻,鼎立股份、東方證券、陜西煤業、太極實業、石基資訊、廣匯汽車等個股基金增持數量均超2000萬股,分別為3330.97萬股、3043.80萬股、2940.63萬股、2767.33萬股、2421.29萬股和2144.05萬股。

  公募基金在大舉買入或增持一些個股的同時,部分一季度重倉股遭到基金減持。具體來看,奧飛娛樂、億帆鑫富、航太資訊、當代明誠、牧原股份等個股被基金減持力度最大。其中,重倉奧飛娛樂的基金數量從一季度末的32隻減少到二季度末的15隻;重倉航太資訊的基金數則從一季度末的55隻下降到二季度末的26隻。受到基金競相拋售打壓,奧飛娛樂和億帆鑫富二季度股價跌幅均超26%。

[責任編輯:李帥]

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