飛樂音響擬1.5億歐元並購海外照明資産

　　飛樂音響12月10日晚發佈資産收購預案,公司擬通過全資子公司飛樂投資在英國設立的特殊目的載體英國SPV,以現金預計13840萬歐元收購Havells　Malta　Limited經整合的80%股份;同時,公司擬通過全資子公司飛樂投資以現金預計1040萬歐元收購Havells　Exim　Limited80%股份。上述購買對價預計14880萬歐元。公司股票將繼續停牌。

　　公告顯示,本次交易的交易標的為Havells　Malta經整合的80%股份和香港Exim80%股份。本次交易為現金收購,交易的資金來源為自有資金及銀行貸款,其中自有資金不低於40%。Havells　Malta　Limited間接持有Havells　Netherlands100%股份,後者通過多個持股公司控制下屬經營實體Havells喜萬年。Havells喜萬年成立於1901年,是一家擁有100多年曆史的全球領先的照明技術企業,在照明行業擁有豐富的行業經驗及極具競爭力的地位。截至目前,Havells喜萬年的銷售網路分佈在全球48個國家,擁有500名銷售和市場行銷人員,及6000多個經銷商。此外,Exim主要負責為Havells喜萬年提供採購和營運資金支援,主要業務為向Havells喜萬年提供採購服務,並加價1.6%銷售給Havells喜萬年下屬企業。Havells喜萬年旗下擁有三大品牌,分別是SYLVANIA、Lumiance和Concord,分別專注于零售家用和大型照明工程等不同市場,可滿足不同客戶需求。財務數據顯示,標的資産2013年度、2014年度分別實現營業收入3.76億歐元、3.89億歐元,凈利潤分別為-2449萬歐元和960.5萬歐元。

　　飛樂音響表示,本次交易前,飛樂音響旗下主要照明品牌為“亞”牌。本次交易完成後,將進一步完善公司的品牌系列。通過此次跨境並購交易,公司將擁有上述産品品牌、銷售渠道和生産基地,極大地提升豐富公司品牌影響力,拓寬市場銷售渠道和提高生産能力,使得公司業務進一步多元化、全球化;同時,公司逐步通過外延並購成為全球化照明企業,使得內生主業與外延並購實現的利潤同步高速增長。(記者　張玉潔)