中國銀行５月３１日發佈公告稱，中行將發行４００億元可轉債。本次發行向原Ａ股股東優先配售的股權登記日為６月１日，優先配售日、網上和網下申購日為６月２日。

　　本次可轉債發行向除控股股東以外的原Ａ股股東優先配售，優先配售後餘額部分採用網下對機構投資者配售和通過上交所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，若有餘額則由承銷團包銷。

　　本次發行的可轉債期限為六年，即自２０１０年６月２日至２０１６年６月２日。從第一年到第六年的票面利率分別為０．５％、０．８％、１．１％、１．４％、１．７％、２％。本次可轉債的初始轉股價格為４．０２元／股。

　　據了解，此次發行的可轉債募集資金，在扣除發行費用後將用於補充資本金與運營資金。截至一季度末，中行資本充足率為１１．０９％，核心資本充足率為９．１１％。（記者白潔純、劉詩平）