蔣經國對屈武說：“文白先生也太天真了！現在還講和平，將來是沒有好結果的，我看他會死無葬身之地的！”

　　為了摸清蔣介石對中國共產黨所提八條的態度，父親在率和談代表團赴北平之前，曾兩次去溪口晉謁下野的蔣介石。3月3日，父親和吳忠信飛到寧波。蔣經國在機場接了父親等人乘車到溪口。沒想到蔣介石劈頭第一句就是:“你們的來意是要勸我出國的，昨天報紙已登出來了。”“他們逼我下野是可以的，要逼我‘亡命’就不行！下野後我就是個普通國民，哪里都可以自由居住，何況是在我的家鄉！”這樣一來，父親只好不提出國之事。只好跟蔣介石匯報一些和談的情況。

　　當時蔣介石和父親等都住在雪竇寺妙高臺，一住就是5天，後又回到溪口住了3天，早晚起居都在一起。上午談、下午也談，吃飯也談，逛山也談，晚上圍爐也談，這8天真是無所不談。父親他們用盡種種委婉的言辭和蔣談，培養大家的感情，後來蔣介石的態度就和緩多了。臨別還送下山到溪口，並一直送到寧波機場上飛機，歡然握別。

　　3月12日，何應欽組閣。何應欽閣成立第一件事就是和談。26日，國共雙方正式公布和談代表名單。

　　在動身到北平之前，3月29日父親再到溪口看蔣介石。這天下午，蔣介石、父親和吳忠信邊談邊走，蔣介石表示願意和平，願意終老還鄉。30日，父親回南京，將蔣介石的意見寫成新聞稿發表。31日，父親應立法院的邀請，做了一次慷慨激昂的演說，博得全場不斷的掌聲。4月1日，父親等代表團成員飛北平的那天，立法院特別休會半天，全體立法委員到明故宮機場送行，由此可見當時大多數人心里的趨向。

　　父親第二次到溪口面見蔣介石，是在南京政府接到中國共產黨中央關于和平談判事宜的決定後，南京國民政府代表團啟程前往北平前夕。前往溪口的目的是向蔣介石“請求指示”，同行的還有屈武。

　　外界傳言 “奉李宗仁、何應欽之命”的說法與事實不符，這是父親自己個人的決定。在飛機上，父親對屈武說：“你同蔣經國是同學，什麼話都可以談得的，到奉化後，我同總裁談，你就同蔣經國談，我看他對他父親還是有影響的。” 

　　到了溪口，父親拿出準備參加和談的草案稿給蔣介石看。草案要求和談開始前，雙方就地停戰，雙方軍隊分期分批于駐在區域就地自行整編。還有好幾條，沒有寫在書面上，是腹案。蔣介石把草案從頭到尾仔細看了一遍，然後又很認真地聽取父親將腹案陳述一遍。父親匯報完畢，蔣介石笑道：“我沒有什麼意見。文白，你這次擔任的是一件艱苦的任務，一切要當心那！”

　　蔣介石同父親、吳宗信來到蔣母墓前，行完禮，由墓廬的山徑邊走邊談。蔣介石對父親再度表示：“文白，我是願意和平，終老還鄉。”“總裁這句話對和談很重要，也可以消除黨內的分裂。”父親信以為真，于是高興地又問道：“總裁，不知是否可公布于報端？”蔣介石說：“你斟酌吧。”

　　父親等人離開溪口的時候，由蔣經國陪送到筧橋機場。蔣經國與屈武同車。分手時，蔣經國對屈武說：“文白先生也太天真了!現在還講和平，將來是沒有好結果的，我看他會死無葬身之地的!”蔣經國這最後一句話，是其父蔣介石近幾個月的口頭禪。在飛機上，屈武把蔣經國的話告訴父親，父親呆了一下，生氣地說：“你為什麼不早告訴我?我要當面質問他，教訓他!他父親說一切要當心，他卻說我死無葬身之地，這像什麼話!”

　　父親回南京後，馬上把溪口之行寫成新聞稿發表，並應邀在立法院演說。父親的演說詞慷慨激昂，博得了全場不斷的掌聲。演講的第二日，父親率團啟程，飛往北平參加和談。

　　4月到6月是父親最苦悶的一段時間。他說：“我是一個國民黨黨員，……現在站到共產黨這邊來了，人家會不會說我是‘投機’呢？這一問題在我腦海里盤旋了很久，沒有想出一個答案。”

　　1949年4月1日上午，以父親張治中為首的國民黨政府和談代表團一行二十余人，乘“空中行宮”號飛機由南京飛抵北平。在機場，父親發現中國共產黨和談首席代表周恩來伯伯沒有來迎接，來接機的僅是中國共產黨和談代表團秘書長齊燕銘、北平市政府秘書長薛子正、第四野戰軍參謀長劉亞樓等人。

　　父親看此情景心里很納悶。屈武記得父親對他說：“看來中國共產黨對我們的誠意是有懷疑的。”

　　一行走進下榻的北京六國飯店時，他們抬頭見到一幅大標語：“歡迎真和平，反對假和平！”

　　當晚，周恩來伯伯在六國飯店宴請代表團全體成員。參加的中國共產黨代表是林伯渠、林彪、葉劍英、李維漢、聶榮臻和秘書長齊燕銘；南京政府方面則為首席代表張治中，代表邵力子、章士釗、劉斐等和秘書長盧鬱文。宴會結束後，周伯伯、林伯渠和父親、邵力子談話。周伯伯首先提出質問，認為父親來北平談判之前不應該去溪口看望蔣介石，認為這是加強蔣介石的地位，證明蔣介石仍有力量控制代表團，並說“這種由蔣導演的假和平，我們是不能接受的”。此後周伯伯又提過兩次，父親加以解釋，雙方為此還有爭執，到談判快結束時才被中國共產黨所了解Ｋ。

　　從4月2日至7日，雙方代表就“八項條件”所涉及的各種問題個別交換意見，主要議題是“戰犯”及“渡江”兩項。李宗仁的意圖是“隔江而治”，想保住江南半壁江山；中國共產黨方面堅決表示“無論和戰，均須過江”。這就使李宗仁“劃江而治”成為泡影。為此，雙方原擬4月5日的正式和談，不得不向後推遲。

　　4月8日，父親在周恩來的陪同下來到雙清別墅會見毛澤東。毛澤東親自出門迎接，他熱情地握著父親的手說：“謝謝你，1945年到重慶，承你熱情接待，全家他遷，將桂園讓給我們使用，又舉行了盛大的歡迎歡送會!別來你的身體和家人都好嗎？” 

　　“你在重慶時用上好的酒席招待我，可是你到延安時，我只能以小米招待你，抱歉得很呢！”毛澤東對父親的情誼記憶猶新。毛澤東與父親談話加上吃飯，一共相處近三個小時，周伯伯也在座，談話內容很重要。

　　余湛邦那時在父親身邊擔任速記工作，據父親向他口授的記錄，這次毛澤東與父親在香山的單獨談話內容大致如下：

　　毛澤東首先寒暄： “到這里後生活怎樣？住旅館方便吧？有什麼需要和意見，請隨時告訴接待同志。” 

　　父親回答說：“沒有什麼，很好，很好。”

　　毛澤東接著問：“這幾天大家談得怎樣？”

　　“我已經和恩來先生談了不少，涉及各個方面。同來的代表也和中國共產黨代表個別談了很多。當然，分歧還是有的，需要慢慢來談，好好協商。” 

　　毛澤東說：“國共兩黨從第一、二次合作到現在，經過無數次的商談，有些問題當時得到解決，有些得不到解決就暫時擱下，有的當時解決了但事後又有反復，是需要耐心地慢慢協商的。不過，主要的是雙方要有誠意。現在中國共產黨方面已經表示誠意，因此事情就有了50%的把握，只要你們也有誠意，事情就比較好辦了。當前核心問題是和談，和為貴，但我們不是為和平而和平，我們有其遠大的目標，就是為著中國人民的解放和中華民族的獨立，為著早日結束戰爭，恢復和平，以利在全國范圍內開始生產建設的偉大工作，使國家和人民穩步地進入富強康樂之境。我們所提的八條也是環繞著這個遠大目標而設想的。”

　　“要和，也不能回避歷史問題。國共兩黨的鬥爭已二十多年，誰是誰非也一時難以算清。為了實現和平，我們得現實些，戰爭罪犯問題和戰爭責任問題，看來是和平的兩大障礙，我已和恩來先生、中國共產黨其他代表談過，是不是可以暫時擱下，靜待歷史公斷?歷史終必會做出結論的，人民也終必會做出結論的。”

　　毛澤東接著說：“重慶談判以及隨之而來的政協決議、停戰協定、整軍方案等都是你親身參與締結的，誰撕毀這些協議，誰首先發動戰爭，你比別人都清楚，這不是我們要提的要求問題，而是客觀歷史自行鑒定的問題，完全否定它們，全國人民是不會同意的。”

　　“國內的情形你是清楚的，國民黨內部的情形你也不比我們知道的少，戰犯名單和首惡元兇這些具體字樣，希望所有的人都加以接受是很難很難的。主觀要求是一回事，客觀現實是另一回事，現實障礙不去，是根本無法獲致協議的。”

　　毛澤東說：“原則上可以靈活些，我們是對具體的人作具體的分析和處理的。不問是誰，只要他能認清是非，幡然覺悟，出于真心實意，確有事實表現，因而有利于中國人民解放事業的推進，有利于用和平方法解決國內問題的，都可以給予寬大的待遇。至于文字規定，等到雙方談判得到協議，是可以量情斟酌的。” 

　　“希望形式上不提名單，對人則作具體處理，那麼協議就比較容易達成。”

　　毛澤東說：“我們知道，國民黨內部也不是清一色的，其中有不少開明進步分子是不讚成獨裁的，我們希望他們能和我們合作，一切真正主張和平的人，我們都歡迎和他們合作，而且希望他們多出主意，多提意見。”

　　“今後怎麼辦？我倒有一個意見，不知你可願意聽?抗日戰爭勝利後，在國民黨政權中佔統治地位的是親美派反動集團。他們的一面倒親美、死硬反蘇的錯誤政策是一個致命的孤注，給國家民族帶來嚴重的災難，不僅危及國家民族的命運，而且影響到遠東的和平，因此我堅決反對一面倒親美，主張美蘇並重，就是親美也親蘇，不反蘇也不反美，平時美蘇並重，戰時善意中立。我是一生堅持孫中山先生三大政策的，但在親蘇聯共的總方針下，不妨在外交策略上美蘇並重，保持同等距離。我曾經向蔣委員長反復建議過，可惜他猶豫不決，不能實行，不知你以為如何？”

　　毛澤東並不接受：“二次世界大戰後，國際上分成以蘇美為首的兩大集團，互相對立，劇烈鬥爭。以蘇聯為首的是社會主義集團，以美國為首的是資本主義集團，前者是革命的、民主的、要解放全人類的，後者是壟斷的、侵略的、壓迫剝削窮人的，我們只能倒向以蘇聯為首的集團，而不能倒向以美國為首的集團。”

　　“我的設想是從全世界局面出發的，現在中國在遠東處在舉足輕重的地位，成為美蘇爭奪的對象。如果我們能夠採取善意的中立，那麼對蘇有利，對美也有利，對中國更有利。相反，如果中國不能採取善意的中立，聯合美國以對付蘇聯，以軍事觀點說，美國必須調動大量的海陸空軍橫渡大西洋來協助中國，中國便成為美國一大負擔；如果中國聯合蘇聯來對美作戰，蘇聯也必須從遙遠的西伯利亞出動大量陸空軍來協助中國，而且形成兩面作戰，在戰略上說，是頂不合宜的事。所以我說，中國如能保持善意的中立，對美有利，對蘇也有利。還不止此，中國善意中立之後，如政治上運用得宜，還可以通過國共合作以促進美蘇協調，通過美蘇協調以加深國共合作。這一長遠的戰略政略如運用成功，還可以保證遠東的和平，進而有利于世界的和平的。”

　　毛澤東說：“必須從根本上看到，兩大集團的衝突，是根本的衝突，兩大集團的鬥爭，是你死我活的鬥爭；一邊是社會主義，另一邊是帝國主義，當今之世，非楊即墨，不是倒向蘇聯一邊，便是倒向美國一邊，絕無例外，騎牆是不行的，第三條道路是沒有的，我們反對倒向帝國主義一邊的國民黨反動派，也反對第三條道路的幻想。我準備寫一篇專文，與你以及和你具有類似觀點的人進行辯論，我們準備為此辯論一百年！”

　　“如你剛才所說，結束戰爭恢復和平之後，就要開始生產建設的偉大工作，使國家和人民穩步地進入富強康樂之境，就是說要進行全國性的建設，以中國之大，人口之眾，建設不可能只靠自己，還得向外尋求援助。我認為，光靠蘇聯援助不夠，還得向英美等國去爭取援助才行，光靠任何一國都是不行的！”

　　毛澤東還是認為不可行：“在目前，這是一種幼稚的想法，英美統治者現在還是帝國主義，他們會給我們以援助嗎?從鴉片戰爭以來一百多年的歷史告訴我們，帝國主義只會侵略、壓迫、剝削我們中國，誰曾見過哪個帝國主義者援助過我們？孫中山先生一生中向資本主義國家吁請過多次援助，結果落空，反而遭受打擊；所以他臨終總結經驗，諄諄囑咐大家要把目光轉向‘以平等待我之民族’，而不要再上帝國主義者的當。我們在國際上是屬于以蘇聯為首的一邊的，真正的援助只能向蘇聯一邊去爭取，而絕不能把目光投向帝國主義的一邊。” 

　　“但是，我們還是要做生意。現在世界交通日益發達，各國人民貿易往來，有無相向，是正常的事，我們要和所有的國家做生意，尤其和發達的蘇、美、英等國做生意，而不能像清朝時代那樣閉關自守，一律排斥外來的東西。” 

　　毛澤東進一步說：“是的，我們要做生意，完全正確，生意總是要做的。大家須知，妨礙我們和外國做生意以至建立邦交的，不是別人，正是帝國主義及其走狗、洋行買辦等人。我們要團結國內外一切可以團結的人擊破國內外的一切反動派，我們就有生意可做了。” 

　　“我們既然主張和平，既然要和各國建立邦交和做生意，那麼我們就得注意態度，不一定對別人採取敵對或刺激的做法，例如我們最近對沈陽和上海的美國領事的態度，是不是會引起刺激？”

　　毛澤東介紹說：“首先，我們要區分反動派與革命派的界限，對于國內外反動派不發生刺激與否的問題，你刺激它是這樣，不刺激它也是這樣。在武松看來，景陽岡上的老虎，刺激它是那樣，不刺激它也是那樣，反正它要吃人。我們或者把老虎打死，或者被老虎吃掉，二者必居其一。”

　　談話至此，父親告辭，毛澤東握手道別。

　　從4月13日開始，雙方進入正式談判階段。經過雙方多次磋商，終于形成《國內和平協定》8條24款。

　　16日，父親派黃紹竑、屈武帶了文件回南京，勸告李宗仁、何應欽接受。20日深夜，父親得知南京方面拒絕接受，並要求訂立臨時停戰協定。代表團即刻將復電抄送中國共產黨，請他們再加考慮，這是21日上午9時之事。不久，北平街上到處是“號外！號外！”的聲音，毛主席、朱總司令已經命令解放軍進軍江南了。

　　國共和談雖多曲折，但也有收獲。父親在北平與中國共產黨代表進行了20多天的密切磋商，終于形成了《國內和平協定》8條24款。父親認為這個定稿已經接受了南京政府代表團所提修正意見40余處，被中國共產黨方面接受過半數。其他人也表示應以誠心承認錯誤，以勇氣承認失敗；如果能了然于“戰敗求和”、“天下為公“的道理，只有欣然接受。但是事與願違，這個《國內和平協定》終為南京政府拒絕。

　　此時，李宗仁、何應欽電催國民黨代表團速返南京，23日派飛機到北平，24日回南京。父親本打算24日回南京復命。

　　當天，周伯伯去看望父親，說渡江準備已經完成，隨著形勢的轉移，仍有恢復和談的可能；並說代表團回去後國民黨的特務是會不利于他們的，甚至誠懇地說:“西安事變時，我們已經對不起一位姓張的朋友(指張學良)，今天不能再對不起你了!”父親被周伯伯的誠意所感動。讓父親留在北京有兩個意思，一是你回去處境一定對你很不利。周伯伯說，代表團不管回到上海還是廣州，國民黨的特務都是不會利于你們的；二是要繼續談判，認為一旦解放軍渡過長江，協定還是有簽訂的可能。

　　但父親的內心陷于極度的苦惱與矛盾中：“不回去吧，自己是南京政府首席代表，和平破裂，理應回去復命；回去吧，中國共產黨的挽留是誠意的和善意的，而且一旦解放軍渡過長江，協定還是有簽訂的可能。”父親決定留在北平了。

　　4月23日，從上海起飛的接和談代表的專機飛到了北平上空，請求降落。周伯伯指示機場指揮臺回話:“飛機跑道正在修理，無法停機，過兩天後再來。”飛機在北平上空盤旋幾圈後返回了。