揭秘華爾街“罪人”科恩:2013年狂賺近50億美元

　　SAC(一家美國對衝基金公司)創始人史蒂夫·科恩(StevenCohen),2013年11月因承認犯下內幕交易罪,將面臨18億美元的天價罰款。不過,他素有“華爾街對衝基金之王”的聲譽,SAC旗艦基金2013年收益率逾20%,遠遠跑贏同行業績。

　　《每日經濟新聞》記者注意到,科恩2013年全年通過SAC基金賺了近50億美元。

　　押注多只冷門股獲勝

　　科恩被認為是一位極富魅力的華爾街大佬,于1992年成立SAC。據《華爾街日報》報道,2013年SAC旗艦基金的收益率超過20%,遠好于多個策略對衝基金同期9%的平均收益率。事實上,對衝基金2013年普遍表現不好,因為多數基金經理錯誤估計了美聯儲退出QE時間,從而錯過了一波美股牛市。

　　那麼,科恩的SAC基金公司到底賺了多少錢?《每日經濟新聞》記者查閱資料後注意到,SAC2013年全年收益率為40.5%,考慮其目前所有頭寸總市值為175.2億美元,這意味著科恩2013年全年賺了接近50億美元。

　　科恩究竟是怎樣盈利的?彭博彙編資料顯示,SAC頭寸中有99%是股票,這就保證他完全享受了美股牛市的“紅利”,其中26%投向非必須消費品,16%投向資訊科技,另外14%投向能源。若按個股劃分,SAC前五大重倉股依次為雅虎、美光科技、碩騰(ZOETIS)、迪士尼和鐵索羅(TESERO)。

　　而科恩之所以能取得驕人業績,也要感謝這些重倉股,有意思的是,部分暴漲的重倉股普遍為冷門公司,比如每況愈下的雅虎股價2013年上漲102%,很大程度上是因持有阿里巴巴股份所致;美光科技暴漲235%,得益於記憶體晶片行業經過一番整合後終於取得了一定的定價權,而美光是這場整合中的少數倖存者;SAC第七大重倉股SunEdison由於受益光伏發電站項目,2013年股價狂飆302%。

　　個人資産凈值87億美元

　　不過,也有分析人士認為,很遺憾的是,屬於科恩的對衝基金時代過去了。近日據《華爾街日報》報道,2014年1月,SAC將退還所有外部資金,並將完全管理科恩的私人資本,目前公司的一些員工已陸續離開,前往包括BLUECREST資本等其他基金。

　　目前SAC仍在接受監管當局調查,這家基金2013年11月承認犯下內幕交易罪,並同意支付18億美元的罰金,同時有至少6名員工面臨超過10年的牢獄之災。

　　不過,這些不利因素並不妨礙科恩當前的富有。據彭博彙編資料顯示,科恩目前個人資産凈值為87億美元,在全球排名第144名,在金融行業中排名第24位。