阿里正式遞交招股書
5月7日淩晨,阿里巴巴集團(下簡稱“阿裏”)向美國證券交易委員會正式提交了IPO(首次公開招股)。招股書顯示,創始人馬雲持有阿裏8.9%股份,為最大個人股東。日本軟銀公司持有阿裏34.4%的股份,為最大機構股東。
阿裏計劃籌集10億美元資金,擬在紐約證券交易所或納斯達克全球市場掛牌,上市承銷商為瑞士信貸銀行、德意志銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗集團。華爾街分析師指出,IPO招股書中的籌資金額只是名義上的數字,預期籌資額將在150億美元到200億美元之間,或許成為美國最大IPO。
因阿裏很多員工持有股份,此番上市將成就數個億萬富翁。但有分析認為,欺詐假貨或成阿裏上市一大硬傷。也有傳聞稱,阿裏目前正在洽談回購支付寶股權,未來上市後可能收購雅虎。
●南方日報見習記者 彭琳
◎概況50億包裹的電商王國
阿裏在招股書披露了上市業務,擁有全球最大的電子商務交易平臺,涵蓋零售與批發貿易兩大領域。淘寶、天貓與聚划算,構成“中國零售平臺”;阿里巴巴國際站和1688.com,分別是國際與國內批發貿易平臺;速賣通則是阿裏旗下的國際零售平臺。
招股書顯示,2013年,阿里巴巴在淘寶網、天貓和聚划算“中國零售平臺”上,擁有2.31億活躍買家和800萬活躍賣家,平均每個活躍買家購買49單。2013年,淘寶和天貓共産生了50億個包裹,佔中國當年包裹總量的54%。而在移動平臺上,2013年12月,共有1.45億的活躍用戶通過移動端訪問了淘寶、天貓和聚划算等平臺。全年阿裏的移動端商品交易額達到2320億元,佔平臺總交易額的15%。
據招股書披露,阿裏收入主要來自商戶的線上行銷服務費、交易佣金以及線上服務費。阿裏也通過會員費、增值服務以及雲計算服務創收。截至2013年12月31日的9個月內,阿裏的營收為人民幣405億元,凈利潤為人民幣177億元。
◎延伸高管身價或達億萬
備案文件顯示,馬雲持有阿里巴巴8.9%股份,凈值約為40億美元。彭博新聞社10名分析師平均預期阿裏上市後估值為1530億美元,若按照馬雲現在的8.9%持股比例,屆時其身家最高可達136.17億美元(約合847.02億元人民幣)。
在2014年胡潤全球富豪榜中,馬化騰以840億元身家排名大中華區第8位,馬雲則以425億元身家排名大中華區第28位。若此番阿裏上市成功,馬雲的排名將超過馬化騰。
馬雲的第一副手、阿里巴巴副董事長蔡崇信持有3.6%的股份。出生臺灣的蔡崇信幫助馬雲合夥人制度,是阿里巴巴在創業初期獲得日本軟銀和高盛投資的關鍵人物。
數位高管也將在阿里巴巴上市後成為億萬富翁。備案文件沒有説明高管具體的持股份額,但有5名高管持股份額可能接近1%。包括阿里巴巴首席執行官陸兆禧,首席運營官張勇,首席財務官武衛,首席技術官王堅,以及阿里巴巴法律總顧問Timothy A.Steinert。
備案文件顯示日本電商軟銀是阿里巴巴最大的單一股東,持有34.4%股份。軟銀和高盛是阿里巴巴最早投資者,但高盛目前不在阿里巴巴頂級投資者名單之列。
此外,雅虎持有阿里巴巴約22.6%股份,按照與阿里巴巴的回購協議,雅虎必須在IPO中出售9%股份。
阿裏規模
●2013年交易總額2480億美元,“雙十一”交易總額為58億美元;
●年活躍買家數量2.31億,年活躍賣家數量800萬;
●年訂單量113億份,每位買家的年平均訂單量49份;
●移動交易總額370億美元,在交易總額中的比重為19.7%;
●在中國移動零售交易總額中的佔比為76.2%,移動月活躍用戶量為1.36億;
●我們中國零售網站産生的包裹數量50億個,每分鐘的交易處理量360萬個;
●付費會員數量300萬,買家遍佈190多個國家。
——數據來源阿裏招股書
[責任編輯: 楊麗]