機構數據打架 三星聯想小米誰是第一？

　　中國智慧手機市場出現了戲劇性的一幕：小米和聯想兩家國內公司分別援引第三方數據，號稱自己是中國智慧手機市場第一，酷派也援引另一家研究公司數據證明，自己是國內4G手機第一，智慧手機市場第二。而此前長期佔據中國智慧手機市場第一的三星，在一家機構的數據中，仍堅守“中國第一”。

　　第三方機構的數據一反常態，各自擁護一個“老大”。各家機構的數據從何而來？真實性有多少？

　　市場調研機構互相“打臉”

　　2014年第二季度中國智慧手機市場誰是第一？

　　Canalys、IDC、易觀國際，三家市場調研機構的數據給出了三個不同的答案：小米、聯想、三星。

　　8月初，小米公司援引了Canalys數據，顯示自己是中國智慧手機市場第一。

　　這一數據立刻受到了各方關注。小米是一家僅有四年曆史的公司，2011年才開始生産手機。三年內問鼎中國市場，這故事足夠吸引人。

　　然而令人驚訝的是，8月14日，聯想在發佈第二季度財報的時候，援引了IDC數據，這一數據顯示，中國智慧手機市場的第一是聯想，而不是小米。

　　更令人驚訝的是，隨後易觀國際數據發佈的第二季度統計報告顯示，此前把持霸主地位多年的三星，在今年第二季度仍是中國市場的“老大”。

　　接著，酷派援引賽諾的數據稱，在3G+4G智慧手機市場，三星第一，酷派第二，在4G市場，酷派第一。

　　三星和小米的數據“變臉”

　　調研機構給出的這一堆數據，如何分辨？

　　三家機構中，與以往榜單相比出現較大變化的是Canalys、IDC。

　　IDC的報告中，變化最大的是三星和小米。其中，三星第二季度出貨1026萬台，市場份額僅為9.8%，突然從第一名跌至市場第五名，而在第一季度，三星市場份額尚為19.9%。小米出貨量則由去年的397萬台，躥升至1294萬台，市場份額從第六升至第二。

　　對於這一排名，三星方面並未予以回應。自2011年7月以來，三星就以存在業務風險為由，停止披露其智慧手機和平板電腦的出貨情況。

　　IDC中國研究總監王吉平向新京報記者表示，在數據發佈前，IDC曾和三星溝通過，三星對這個數據是認可的。在IDC數據中，蘋果、華為和酷派等廠商的數據，基本上保持了與財報的一致。

　　Canalys榜單裏，變化最大的是小米和三星。小米從去年同期的不足500萬台，躍增至1499萬台。而三星是其榜單前五名裏面唯一下滑的一位。

　　但Canalys並未對榜單做更多解釋。

　　綜合三家公司的數據，雖然各家排名有很大差異，不過在基本出貨上，聯想、華為、蘋果和酷派等公司基本上保持一致，與財報數據也基本保持了一致。最受爭議的則是小米和三星兩家公司。

　　三星沒有提供公開數據，幾家機構的數據差別都很大。小米這邊，IDC與其他機構的數據有較大差別。

　　機構吐槽：小米製造銷量“謎團”

　　市場調研機構的數據是根據市場調研、樣本分析的方式得到的，所以誤差在所難免。問題是，誤差為何這麼大？

　　據介紹，目前研究公司提供的數據主要有兩種：Sell Out（出貨量）和Sell In（銷量）。Canalys和IDC的數據是針對出貨量進行統計，而易觀國際和賽諾是對銷量進行統計。

　　王吉平表示，IDC做數據統計20多年，對全球1500多個IT行業進行研究。而且全球採用同樣的分析模式和標準，其對中國智慧手機市場的研究模型和去年並沒有變化。

　　“我們在中國有一個20人的手機市場研究團隊，每個季度會有大量渠道和店面訪問，渠道包括向國代、總代、運營商、手機零售店、網路商城、大型零售連鎖等。此外，研究人員對大型手機公司也有固定訪談，和一些公司簽署保密協議，互換數據。手機公司如果提供虛假數據，需要承擔法律責任。”王吉平説。

　　王吉平稱，分析師會對數據進行佐證，比如把總代給出的數據和下面二三線代理提供的數據進行比對，再和公司提供的數據比對，互相驗證。如果內部研究結果和廠商的“指導數據”偏差在5%以內，就採用廠商數據。如果超過5%，就採用調研數據。

　　“不過小米的確給業界製造了一個大謎團。”王吉平説，小米的銷售有兩個渠道，傳統渠道和直銷渠道。傳統渠道是監測機構能夠監測到的，直銷則不然。

　　易觀國際手機市場分析師王珺告訴新京報記者，小米的數據來自小米公司。

　　根據王珺的説法，易觀國際的監測方式和IDC相似，也是線上“數據抓取”，線下“調研訪談”。但易觀國際沒有和手機公司簽署數據互換協議，只是在訪談時口頭進行數據分享。易觀國際的樣本量每次都有幾十個。

　　易觀國際的一位資深員工表示，易觀國際一個項目組有七八個人，人員有些交叉，部分人員可能還兼顧其他項目研究。目前易觀國際主要做線上數據抓取和公司訪談，線下數據調研都外包給第三方公司做。

　　根據小米公開披露的數據，其上半年銷售2611萬台手機。在此之前，雷軍曾在IT領袖峰會上公開透露，小米第一季度出貨1100萬台手機，照此計算，則第二季度小米出貨基本在1500萬台左右。

　　與IDC和易觀國際等不同，在數據上力挺酷派的賽諾，實際上並不對外公開數據。賽諾相關人士表示，賽諾做數據研究已經20年了，統計的是從零售店到消費者的量，數據只向手機公司出售，做內部參考，並不對外發佈，“反正行業的人會自己判斷，包括廠商也會有自己的判斷”。

　　機構再吐槽：同行不靠譜

　　同行是冤家，調研機構互相看不上是情理之中的事。在這次數據打架之後，幾家機構都有話説。

　　機構A相關人士對新京報記者表示，Canalys在中國只有兩個員工，一個分析師，一個助理，分析師目前正在孕産期，從人員配置上，就能看到其數據有多不靠譜。

　　機構B相關人士則抨擊易觀國際稱，智慧手機分析這個圈子很小，有幾個手機分析師大家彼此都知道，都不知道易觀國際在做這個，“要説其數據造假倒也不至於，是能力問題”。

　　機構C相關人士稱，每個市場機構的統計口徑不一樣，樣本大小不一樣，所以推測數據有差距是正常的。各公司的調研方法都差不多，關鍵是覆蓋了多少網路和門店。該人士還稱，IDC在這方面非常薄弱，都不知道其數據從何而來。

　　機構D相關人士稱，説小米第一的Canalys是家“不知名”的機構，其他機構的數據裏小米幾乎都是第二，Canalys的數據顯然不靠譜；IDC的數據顯示聯想是第一，但數據是聯想自己發財報時公佈的，IDC自己都沒公開披露，可想而知這裡面有故事。

　　■ 延展

　　蘋果等外資品牌大潰退

　　在互相打架的數據報告背後，有一個共同的事實。榜單前五名裏只剩下三星一家，小米成為最大的黑馬。

　　新京報記者翻閱調研機構往年發佈的數據報告，IDC發佈的2011年中國手機市場第四季度報告顯示，三星佔據16.2%的市場份額排行第一，蘋果以9.4%的份額排行第四。中興華為排行二三，聯想市場份額僅有4.1%。而今年二季度，三星佔據9.8%的份額滑落至第五，蘋果則以6.5%的佔有率滑落至第六。

　　易觀國際發佈的2012年中國智慧手機報告裏，前十名裏有三星、蘋果、諾基亞、摩托羅拉、HTC五家外資公司，而今年第二季度只剩下三星、蘋果兩家外資品牌。

　　幾家調研公司的數據均顯示，三星手機在華的市場份額處於下滑趨勢。

　　對此，王吉平認為，三星份額有所下滑主要由於市場和用戶結構發生變化。目前國內智慧手機保有量已經達到6.5億部，年底將達到8億部，其中一二三線市場智慧機已經飽和，新的增長在於更廣闊的四五六線城市，甚至農村市場。

　　王吉平稱，在下沉通路，三星的品牌影響力未必就比國産品牌強，其價格也相對偏高，而國産品牌在小城鎮和農村的渠道優勢開始顯現。另外，從産品層面，國産品牌和國外品牌差異不大，無論是螢幕、作業系統還是處理器、應用體驗，國産手機都不亞於國外品牌手機。

　　另外，運營商一度是智慧手機市場最大的銷售渠道。但隨著今年運營商壓縮在終端層面的補貼，王吉平稱，和運營商關係最緊密的國內公司，從運營商層面獲得支援的優勢更大。

　　易觀國際數據

　　No.1

　　三星（1586萬台）

　　No.2

　　小米（1390萬台）

　　No.3

　　聯想（1112萬台）

　　IDC數據

　　No.1

　　聯想（1302萬台）

　　No.2

　　小米（1294萬台）

　　No.5

　　三星（1026萬台）

　　Canalys數據

　　No.1

　　小米（1499萬台）

　　No.2

　　三星（1323萬台）

　　No.3

　　聯想（1302萬台）

　　B06-B07版采寫 新京報記者 林其玲