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機構數據打架 三星聯想小米誰是第一?

2014-08-21 09:14 來源:新京報 字號:       轉發 列印

  中國智慧手機市場出現了戲劇性的一幕:小米和聯想兩家國內公司分別援引第三方數據,號稱自己是中國智慧手機市場第一,酷派也援引另一家研究公司數據證明,自己是國內4G手機第一,智慧手機市場第二。而此前長期佔據中國智慧手機市場第一的三星,在一家機構的數據中,仍堅守“中國第一”。

  第三方機構的數據一反常態,各自擁護一個“老大”。各家機構的數據從何而來?真實性有多少?

  市場調研機構互相“打臉”

  2014年第二季度中國智慧手機市場誰是第一?

  Canalys、IDC、易觀國際,三家市場調研機構的數據給出了三個不同的答案:小米、聯想、三星。

  8月初,小米公司援引了Canalys數據,顯示自己是中國智慧手機市場第一。

  這一數據立刻受到了各方關注。小米是一家僅有四年曆史的公司,2011年才開始生産手機。三年內問鼎中國市場,這故事足夠吸引人。

  然而令人驚訝的是,8月14日,聯想在發佈第二季度財報的時候,援引了IDC數據,這一數據顯示,中國智慧手機市場的第一是聯想,而不是小米。

  更令人驚訝的是,隨後易觀國際數據發佈的第二季度統計報告顯示,此前把持霸主地位多年的三星,在今年第二季度仍是中國市場的“老大”。

  接著,酷派援引賽諾的數據稱,在3G+4G智慧手機市場,三星第一,酷派第二,在4G市場,酷派第一。

  三星和小米的數據“變臉”

  調研機構給出的這一堆數據,如何分辨?

  三家機構中,與以往榜單相比出現較大變化的是Canalys、IDC。

  IDC的報告中,變化最大的是三星和小米。其中,三星第二季度出貨1026萬台,市場份額僅為9.8%,突然從第一名跌至市場第五名,而在第一季度,三星市場份額尚為19.9%。小米出貨量則由去年的397萬台,躥升至1294萬台,市場份額從第六升至第二。

  對於這一排名,三星方面並未予以回應。自2011年7月以來,三星就以存在業務風險為由,停止披露其智慧手機和平板電腦的出貨情況。

  IDC中國研究總監王吉平向新京報記者表示,在數據發佈前,IDC曾和三星溝通過,三星對這個數據是認可的。在IDC數據中,蘋果、華為和酷派等廠商的數據,基本上保持了與財報的一致。

  Canalys榜單裏,變化最大的是小米和三星。小米從去年同期的不足500萬台,躍增至1499萬台。而三星是其榜單前五名裏面唯一下滑的一位。

  但Canalys並未對榜單做更多解釋。

  綜合三家公司的數據,雖然各家排名有很大差異,不過在基本出貨上,聯想、華為、蘋果和酷派等公司基本上保持一致,與財報數據也基本保持了一致。最受爭議的則是小米和三星兩家公司。

  三星沒有提供公開數據,幾家機構的數據差別都很大。小米這邊,IDC與其他機構的數據有較大差別。

  機構吐槽:小米製造銷量“謎團”

  市場調研機構的數據是根據市場調研、樣本分析的方式得到的,所以誤差在所難免。問題是,誤差為何這麼大?

  據介紹,目前研究公司提供的數據主要有兩種:Sell Out(出貨量)和Sell In(銷量)。Canalys和IDC的數據是針對出貨量進行統計,而易觀國際和賽諾是對銷量進行統計。

  王吉平表示,IDC做數據統計20多年,對全球1500多個IT行業進行研究。而且全球採用同樣的分析模式和標準,其對中國智慧手機市場的研究模型和去年並沒有變化。

  “我們在中國有一個20人的手機市場研究團隊,每個季度會有大量渠道和店面訪問,渠道包括向國代、總代、運營商、手機零售店、網路商城、大型零售連鎖等。此外,研究人員對大型手機公司也有固定訪談,和一些公司簽署保密協議,互換數據。手機公司如果提供虛假數據,需要承擔法律責任。”王吉平説。

  王吉平稱,分析師會對數據進行佐證,比如把總代給出的數據和下面二三線代理提供的數據進行比對,再和公司提供的數據比對,互相驗證。如果內部研究結果和廠商的“指導數據”偏差在5%以內,就採用廠商數據。如果超過5%,就採用調研數據。

  “不過小米的確給業界製造了一個大謎團。”王吉平説,小米的銷售有兩個渠道,傳統渠道和直銷渠道。傳統渠道是監測機構能夠監測到的,直銷則不然。

  易觀國際手機市場分析師王珺告訴新京報記者,小米的數據來自小米公司。

  根據王珺的説法,易觀國際的監測方式和IDC相似,也是線上“數據抓取”,線下“調研訪談”。但易觀國際沒有和手機公司簽署數據互換協議,只是在訪談時口頭進行數據分享。易觀國際的樣本量每次都有幾十個。

  易觀國際的一位資深員工表示,易觀國際一個項目組有七八個人,人員有些交叉,部分人員可能還兼顧其他項目研究。目前易觀國際主要做線上數據抓取和公司訪談,線下數據調研都外包給第三方公司做。

  根據小米公開披露的數據,其上半年銷售2611萬台手機。在此之前,雷軍曾在IT領袖峰會上公開透露,小米第一季度出貨1100萬台手機,照此計算,則第二季度小米出貨基本在1500萬台左右。

  與IDC和易觀國際等不同,在數據上力挺酷派的賽諾,實際上並不對外公開數據。賽諾相關人士表示,賽諾做數據研究已經20年了,統計的是從零售店到消費者的量,數據只向手機公司出售,做內部參考,並不對外發佈,“反正行業的人會自己判斷,包括廠商也會有自己的判斷”。

  機構再吐槽:同行不靠譜

  同行是冤家,調研機構互相看不上是情理之中的事。在這次數據打架之後,幾家機構都有話説。

  機構A相關人士對新京報記者表示,Canalys在中國只有兩個員工,一個分析師,一個助理,分析師目前正在孕産期,從人員配置上,就能看到其數據有多不靠譜。

  機構B相關人士則抨擊易觀國際稱,智慧手機分析這個圈子很小,有幾個手機分析師大家彼此都知道,都不知道易觀國際在做這個,“要説其數據造假倒也不至於,是能力問題”。

  機構C相關人士稱,每個市場機構的統計口徑不一樣,樣本大小不一樣,所以推測數據有差距是正常的。各公司的調研方法都差不多,關鍵是覆蓋了多少網路和門店。該人士還稱,IDC在這方面非常薄弱,都不知道其數據從何而來。

  機構D相關人士稱,説小米第一的Canalys是家“不知名”的機構,其他機構的數據裏小米幾乎都是第二,Canalys的數據顯然不靠譜;IDC的數據顯示聯想是第一,但數據是聯想自己發財報時公佈的,IDC自己都沒公開披露,可想而知這裡面有故事。

  ■ 延展

  蘋果等外資品牌大潰退

  在互相打架的數據報告背後,有一個共同的事實。榜單前五名裏只剩下三星一家,小米成為最大的黑馬。

  新京報記者翻閱調研機構往年發佈的數據報告,IDC發佈的2011年中國手機市場第四季度報告顯示,三星佔據16.2%的市場份額排行第一,蘋果以9.4%的份額排行第四。中興華為排行二三,聯想市場份額僅有4.1%。而今年二季度,三星佔據9.8%的份額滑落至第五,蘋果則以6.5%的佔有率滑落至第六。

  易觀國際發佈的2012年中國智慧手機報告裏,前十名裏有三星、蘋果、諾基亞、摩托羅拉、HTC五家外資公司,而今年第二季度只剩下三星、蘋果兩家外資品牌。

  幾家調研公司的數據均顯示,三星手機在華的市場份額處於下滑趨勢。

  對此,王吉平認為,三星份額有所下滑主要由於市場和用戶結構發生變化。目前國內智慧手機保有量已經達到6.5億部,年底將達到8億部,其中一二三線市場智慧機已經飽和,新的增長在於更廣闊的四五六線城市,甚至農村市場。

  王吉平稱,在下沉通路,三星的品牌影響力未必就比國産品牌強,其價格也相對偏高,而國産品牌在小城鎮和農村的渠道優勢開始顯現。另外,從産品層面,國産品牌和國外品牌差異不大,無論是螢幕、作業系統還是處理器、應用體驗,國産手機都不亞於國外品牌手機。

  另外,運營商一度是智慧手機市場最大的銷售渠道。但隨著今年運營商壓縮在終端層面的補貼,王吉平稱,和運營商關係最緊密的國內公司,從運營商層面獲得支援的優勢更大。

  易觀國際數據

  No.1

  三星(1586萬台)

  No.2

  小米(1390萬台)

  No.3

  聯想(1112萬台)

  IDC數據

  No.1

  聯想(1302萬台)

  No.2

  小米(1294萬台)

  No.5

  三星(1026萬台)

  Canalys數據

  No.1

  小米(1499萬台)

  No.2

  三星(1323萬台)

  No.3

  聯想(1302萬台)

  B06-B07版采寫 新京報記者 林其玲

[責任編輯: 林天泉]

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