臺灣國泰世華銀行執行長饒世湛説，大陸經濟的發展令全世界都瞠乎其後，金融業的發展也呈現快速態勢，為臺灣業者提供了很好機遇。比如在消費金融和財務管理領域，兩岸就存在著良好的合作契機，可以優勢互補。
臺灣政治大學會計係所副教授康榮寶認為，大陸臺商至少有六萬家。對臺灣金融業者來説，為這些臺資企業提供金融服務，就是一個巨大的市場，更不用説面向大陸民眾的金融業務。在金融業務的合作方面，臺灣每年發行的外幣可轉債超過三百億美元，積累了相當的經驗。在投行、退休金市場等方面，兩岸交流合作亦可達成雙贏。
來自大陸的中國金融學會常務理事徐風表示，隨著大陸金融業不斷擴大對外開放，外國資本紛紛涌進。相較而言，臺灣業者進軍大陸金融市場應該更具優勢，在銀行、證券、保險等金融領域均可以與大陸展開有效的合作。
兩岸在保險行業的交流與合作相對發展較快。中國國際經濟關係學會理事湯學斌説，與臺灣相比，大陸無論從保險的深度或是密度看，都有著較大的差距，存在著很大的發展潛力。目前，已有十二家臺資保險公司在大陸設立了十六家代表處，大陸的平安保險公司等也從臺灣聘請了高層管理人員，兩岸保險業在人才、技術等方面的交流比較頻繁，既為臺灣業者拓展了發展空間，也對大陸保險業的發展起到積極的推動作用。
不過，與會代表也認為，由於一些政治因素，目前兩岸的金融交流與合作還遠遠談不上深入。面對國外資金的大舉進入大陸，島內金融業界人士以“焦慮”形容自己的心情。
臺灣景文技術學院校長周添城説，兩岸金融交流與合作對雙方都有利，是大勢所趨，人心所向，相信總有一天會跨越人為的墻，兩岸的金融交流與合作會迎來“花好月圓”。
中國金融學會理事蔡劍波也認為，人的智慧一定可以克服障礙，只要秉持“雙向、直接、互利、共贏”的原則，通過各界人士的共同努力，兩岸的金融交流必定會更通暢、便捷。
