金貴銀業溢價5倍收購金和礦業

　　自4月便停牌至今的金貴銀業（002716，收盤價13.87元）今日發佈定增預案，擬以發行股份及支付現金的方式收購聯祥貿易和川農資合計持有的金和礦業100%股權。其中，收購聯祥貿易持有的金和礦業66%的股權全部以發行股份方式支付；收購川農資持有金和礦業34%的股權中的50%以發行股份方式支付，另外50%以現金支付。收購完成後，金和礦業將成為金貴銀業的全資子公司。公司股價將繼續停牌。

　　同時，金貴銀業擬向國富房産、贏盛通典、公司控股股東曹永貴共三名特定投資者以鎖價方式非公開發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過8億元，且不超過本次擬購買資産交易價格的100%。經初步預估，金和礦業100%股權的預估值為8.26億元，較6月30日凈資産賬面價值1.30億元，評估增值了6.96億元，評估增值率為534.64%。

　　值得一提的是，此次定增採取的是以鎖價方式向三名特定對象募集不超過8億元資金，發行股份總數量不超過6477.73萬股，發行價格為12.35元。

　　金和礦業主要從事鉛鋅礦産品的勘探、開採、選礦與銷售，主要産品為鉛精礦(含銀)、鋅精礦等。2014年，金和礦業營業收入為1.21億元，凈利潤4032.38萬元；2015年1~6月未實現營業收入，凈利潤為-245.07萬元。對此，公司表示，金和礦業地處西藏高原地帶，經營季節性特徵明顯，故從4月才開始採礦，因此今年上半年未實現銷售收入。

　　金貴銀業表示，通過本次交易，公司將白銀冶煉産業鏈進一步延伸至上游鉛鋅礦的勘探、開採與選礦業務，大幅提升公司鉛鋅礦産資源儲量，有助於緩解鉛鋅礦原材料價格波動對公司冶煉業務的影響，增強公司在有色金屬産業發展中的綜合實力和競爭優勢。