七星電子購9億資産加碼整合電路設備

　　七星電子(002371,前收盤價19.28元)12月26日發佈重大資産重組方案,公司擬以發行股份的方式購買北方微電子100%股權,作價9.3億元,同時募集配套資金9.3億元。公司股票暫不復牌。

　　9.3億收購北方微電子

　　公告顯示,七星電子擬以17.49元/股的價格向北京電控、七星集團、圓合公司和微電子所發行5322萬股購買其合計持有的北方微電子100%股權,交易總作價9.3億元。交易完成後,北方微電子將成為七星電子的全資子公司。同時,七星電子擬通過向國家整合電路基金、京國瑞基金和芯動能基金非公開發行股份募集配套資金9.3億元,用於北方微電子“微電子裝備擴産項目”建設並補充上市公司流動資金。

　　在本次重組前,七星集團直接持有上市公司50.12%的股份,為上市公司的控股股東;北京電控持有七星集團53.35%的股權,為上市公司實際控制人;圓合公司也為上市公司的關聯方;本次重組完成後,七星集團仍為公司的控股股東,北京電控直接持有上市公司9.28%的股份,通過七星集團間接持有上市公司38.85%的股份,合計持有上市公司48.13%的股份,仍為上市公司實際控制人。此次重組不會導致實際控制人變更。

　　收購形成業務互補

　　本次重組前,上市公司主要從事基礎電子産品的研發、生産、銷售和技術服務業務,主要産品為大型積體電路製造設備和電子元器件。

　　標的公司北方微電子以高端整合電路裝備為主業,重點發展刻蝕機、PVD和CVD三大類整合電路設備;設備市場應用領域涵蓋整合電路製造、先進封裝、半導體照明(LED)、微機電系統(MEMS)、功率半導體、光通訊、化合物半導體等應用領域。因此,七星電子注入北方微電子資産後在整合電路設備業務方面形成良好的互補。同時北方微電子以七星電子為平臺整合整合電路設備研發與生産業務。

　　財務數據方面,2012年至2014年,七星電子分別實現營業收入10.1億元、8.6億元和9.6億元;實現凈利潤1.6億元、1.3億元和7352萬元。2013年以來,受多方面因素影響,公司經營業績整體上呈現下滑趨勢。

　　數據顯示,北方微電子目前的客戶集中度較高。2013～2014年度及2015年1～11月,北方微電子對前五大客戶銷售收入佔同期主營業務收入的比例分別為58.18%、50.08%和35.29%。截至今年11月30日,標的公司審計賬面價值3.13億元,預估值9.3億元,預估增值為6.18億元,增值幅度達197.60%。

　　七星電子錶示,北方微電子的高端整合電路設備業務及相關資産將進入上市公司,上市公司的收入規模和盈利能力將得以顯著提升,有利於增強上市公司持續盈利能力和抗風險能力,符合上市公司股東的利益,同時,此次重組還豐富了公司大型積體電路設備的産品種類,拓展了設備應用領域,提高了上市公司整體的研發與生産能力,有利於突出公司主營業務優勢。(每經實習記者 霍雨佳)