華誼兄弟募資36億元 阿裏騰訊“齊聚首”

　　中證網訊 華誼兄弟(300027)11月18日晚公告稱，公司擬以24.83 元/股的價格，非公開發行A股1.45億股，募集資金總額不超過36億元，募集資金將用於投資影視劇項目及償還銀行貸款。

　　此次參與非公開發行的對象各個“來歷不凡”。其中，杭州阿裏創業投資有限公司擬認購6175.6萬股，認購金額為15.33億元；深圳市騰訊電腦系統有限公司擬認購5155.1萬股，認購金額為12.8億元；平安資産管理有限責任公司擬認購2738.6萬股，認購金額為6.8億元；中信建投證券股份有限公司擬認購429.3萬股，認購金額為1.07億元。

　　四名發行對象中，杭州阿裏創業投資有限公司為公司關聯自然人馬雲控股的企業，與公司存在關聯關係；平安資産管理有限責任公司、深圳市騰訊電腦系統有限公司、及中信建投證券股份有限公司與公司均不存在關聯關係。

　　與大多數定向增發方案不同的是，此次定向增發的價格出現了“溢價”，為發行定價基準日前20個交易日在深圳證券交易所上市的發行人股份的股票交易均價的105%，即24.83元/股。停牌前，華誼兄弟股價收于23.5元。

　　在此次募投項目中，華誼兄弟擬使用募集資金31億元用於投資影視劇項目。其中預計投資電影31部，包括12部超大型影片、12部大製作影片及7部中小製作影片；此外還預計投資10部/400集電視劇。同時，華誼兄弟還計劃使用5億元募集資金用於償還銀行貸款，以減輕公司財務負擔。

　　值得注意的是，阿裏與騰訊並不僅僅參與定向增發這麼簡單，華誼兄弟還將分別與兩家公司展開深層次的戰略合作。公告顯示，此次阿裏創投認購股份後，阿里巴巴與華誼兄弟將在“娛樂寶”、電商平臺、影視業務等領域加強合作。騰訊電腦認購公司股份後，未來雙方將在影視業務、遊戲業務等領域加強合作。

　　通過多年發展，華誼兄弟已形成電影、電視、藝人經紀三大業務格局。最近三年，公司電影及衍生、電視劇及衍生收入合計佔總收入比例均超過三分之二。數據顯示，公司最近三年影視業務實現累計收入31.80億元，累計毛利15.61億元。

　　業內人士認為，此次發行將增強華誼兄弟影視業務的盈利能力。與阿裏、騰訊的強強聯合，也將有利於促進公司與網際網路的深度融合，符合娛樂傳媒行業網路化、移動化的大趨勢。