重組方案出爐 廣船國際將獲注中船集團核心軍工資產

　　作為首批赴港上市的9家“A+H”股公司之一，廣船國際（600685）在停牌近7個月後推出重大資產重組預案，廣船國際將獲注中船集團核心軍工資產黃埔文衝的100%股權，同時收購揚州科進的相關造船資產。公司股票于今日復牌。

　　重組資產作價55億元

　　根據預案，此次重組廣船國際將向中船集團發行股份收購黃埔文衝85%的股權，並支付9.68億元現金收購另外15%的股權，同時向揚州科林發行股份購買其造船資產。此外，公司將還向不超過10名特定投資者非公開發行股份，配套募集不超過18.32億元的資金用于海洋工程等相關項目的建設。發行股份購買資產的股份發行價為14.17元/股，募集配套資金的定價為詢價發行，發行價格不低于16.48元/股。

　　此次重組標的資產的作價合計約54.95億元。其中，截至2014年4月30日，黃埔文衝100%股權的賬面凈資產為21.96億元，預估值約為45.27億元，預估增值率約為106.16%。根據廣船國際和揚州科進協商一致，此次標的資產揚州科進持有的相關造船資產擬作價9.68億元。