鋼鐵行業：粗鋼需求突破10億噸

　　研究鋼材市場趨勢，未雨綢繆，正確應對與前瞻引導，對於鋼鐵行業調控者、生産經營者和投資者而言，都具有重大意義，應當予以高度關注。

　　粗鋼需求突破10億噸關口

　　統計數據顯示，2013年1~11月份，預計全年粗鋼新增資源量接近8億噸。如果將部分未納入統計的粗鋼産量計算進去，2013年中國實際粗鋼新增資源量約為8.4億噸。

　　2013年中國粗鋼庫存(鋼材庫存摺算，下同)究竟增加了多少？總體來看，2013年中國企業基本處於去庫存化過程之中，甚至連正常“冬儲”也予以放棄，初步估算與去年相比，全年新增庫存最多不會超過3000萬噸。

　　一般而言，當年鋼材新增資源量減去庫存增加量後，就是這一年的鋼材消費量(含直接出口，下同)。這樣算來，2013年中國實際粗鋼消費量已經達到了8億噸，比上年增幅亦不會低於6%。

　　儘管2013年中國粗鋼實際消費已經達到了8億噸的巨大規模，但依然不是中國鋼鐵需求峰值。由於今後中國城市化的巨大發展、全球最大規模的中産階級崛起，經濟結構調整需要以及世界經濟增長對於中國商品的旺盛需求，未來中國粗鋼消費還有巨大增長空間。即便今後平均年度增幅回落到3%，數年內粗鋼消費量也會越過9億噸，向10億噸靠攏，甚至突破這個關口。

　　對於中國鋼材需求潛力的增長，切不可以低估，否則將會引發宏觀調控方面的重大失誤，在這方面我們已經有過深刻教訓。正是因為對於中國鋼材增長潛力嚴重低估，所以當中國粗鋼産量剛剛跨上億噸臺階時，有關部門就提出中國鋼鐵産能嚴重過剩觀點，使出渾身解數與之搏鬥。結果坐失良機，未能在在鐵礦石境外資源方面及早戰略佈局，最終吃了大虧。同樣，還是因為誤判産能嚴重過剩，未能根據需求潛力，前瞻引導、統籌規劃全國鋼鐵産業佈局，致使中國鋼鐵産業無序膨脹，尤其是環境污染嚴重。因此，要充分估計中國鋼鐵需求的巨大潛力，據此作出宏觀調控預案，解決可能出現的各種問題。只有這樣，才能促進中國鋼鐵行業的全面、協調、健康發展。

　　粗鋼出口過億噸將是常態

　　中國粗鋼消費需求，其中包括了出口貿易需求。這種出口需求，不僅是鋼材直接出口，也涵蓋了鋼材間接出口，即由機械設備、交通工具、家用電器出口所帶動的鋼材出口。從全國鋼鐵總量平衡角度分析，不能將出口需求排除在外。

　　從未來發展趨勢來看，隨著世界經濟，尤其是發達國家經濟逐步復蘇，鋼材消費勢必會有較多增加，又由於世界粗鋼富裕産能主要集中在中國，因此，世界經濟復蘇對於中國鋼材的出口需求將會非常旺盛。除了傳統消費需求外，還會出現兩大亮點：

　　一是世界各國的基礎設施建設。境外著名機構麥肯錫預測：出於維持世界經濟增長需要，到2030年全球基礎建設投資至少需要57萬億美元，包括道路、電力以及水力相關的項目。

　　二是全球高鐵大發展。有分析認為，未來10~20年內，全球高速鐵路將要進入較快發展的黃金年代，美國、俄羅斯、法國、英國、巴西等國紛紛制訂了規模空前的高速鐵路發展計劃。按照各國高鐵發展規劃，預計到2020年，直接投資將超過1.1萬億美元，近7萬億人民幣。與此同時，中國在高鐵建設成本、建設技術與建設運營實踐方面，又具有巨大的比較優勢，其中高鐵造價只有國外造價的1/3~1/2。由於高鐵屬於鋼鐵消費強度很大的行業，平均每公里(全高架鐵路)消耗鋼材3000多噸，如果加上機車等設備，其用鋼量會更多。

　　2013年，儘管遭遇境外反傾銷與人民幣大幅升值不利影響，但中國依然穩居全球最大鋼鐵出口國家地位。海關統計數據顯示，2013年1~11月累計，全國出口鋼材5697萬噸，同比增長12%。據此測算，2013年內中國鋼材出口量將達到或接近6200萬噸。與此同時，中國還通過機械設備、交通工具、家用電器等耗鋼産品出口，根據2013年前11月中國機電産品出口額測算，全年間接粗鋼出口量將會超過8000萬噸。兩者相加，中國全部粗鋼出口量將達到或接近1.5億噸。

　　由於全球經濟復蘇，以及未來世界各國，特別是發達國家電力、水利、高鐵等基礎實施建設的強力拉動，預計未來中國粗鋼出口量將向2億噸靠攏，佔據國內同期粗鋼産量的2成左右。

　　冶煉原料進口水準提高

　　中國未來10億噸的粗鋼需求，決定了中國粗鋼産量與産能還有一定增長空間，按照今後10億噸粗鋼産量測算，中國粗鋼合理産能水準，至少應當達到12億噸規模。

　　繼續擴張的鋼鐵産量，勢必會為鐵礦石、廢鋼鐵、煉焦煤等冶煉原料需求提供更大空間。由於中國鐵礦石、廢鋼等冶煉原料的進口依賴性較高，國內需求的擴張勢必拉動鐵礦石進口增長。

　　按照2012年全國粗鋼實際産量(包括同期未納入統計的粗鋼産量)7.4億噸，同期鐵礦石進口量也是7.4億噸，兩者比例約為1：1。按照這個系數測算，未來中國粗鋼産量達到10億噸的時候，中國鐵礦石進口量亦將需要10億噸規模，廢鋼鐵需求量也會有很多增加。

　　不僅如此，未來中國鐵礦石與粗鋼産量之間的系數，很有可能會更高一些。也就是説，屆時中國10億噸的粗鋼産量，所需要匹配的鐵礦石(含鐵量不變)進口量將要超出10億噸規模。這主要是因為國內鐵礦石品位低、埋藏深，從節能減排角度來看，不宜過多生産，應當以更大比重進口。此外，隨著各項成本因素，尤其是環保費用大幅增加，以及重體力勞動者供應趨緊，導致其工資費用迅速上漲，未來國內鐵礦石的邊際成本會有很大幅度的提高，競爭劣勢更加突出，致使國內産量增長相對緩慢，也會要求提高進口礦的使用比重。

　　部分鋼鐵産能向境外轉移

　　鋼鐵冶煉以及焦炭、礦石等冶煉原料生産，都屬於高耗能、高污染行業。在其他條件不變的情況下，國內鋼鐵産量不斷攀升，意味著環境污染壓力加大。今年以來華北地區嚴重霧霾，與鋼鐵企業開足馬力生産有著直接關係。因此，未來中國10億噸粗鋼消費，尤其是超過2億噸的粗鋼出口需求的滿足，無論如何不能都在國內長期生産，這是中國環境難以承受的。由此可見，中國鋼鐵企業必須走出去，將國內的部分鋼鐵産能向境外轉移，由大規模進口鐵礦石、煉焦煤等冶煉原料轉為大量進口成品鋼材，至少是進口各類鋼坯，實現中國鋼鐵發展戰略的重大轉移，實現中國GDP能耗的逐步降低。有關部門應當對此進行頂層設計，前瞻引導，統籌佈局。

　　中國鋼鐵企業向境外轉移，或者接近原料産地、或者接近銷售市場，或者是能源低廉地區。總之，要具有比較優勢，同時被轉移地區工業水準落後，急需大規模引進投資，歡迎中國鋼鐵産能轉移“落地”。

　　市場決定鋼鐵資源配置

　　中共十八屆三中全會公報指出：“經濟體制改革是全面深化改革的重點，核心問題是處理好政府和市場的關係，使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用”。按照這個總體思路，今後鋼材供求關係的平衡，鋼鐵産能與産量的增加與減少，將主要由企業自主決定，讓市場盈虧在鋼鐵資源配置中起起決定性作用，而政府主管部門則退出具體項目審批及對産量多少的行政性干預。這樣做的好處是，可以消除經濟利益上的“尋租”行為，更好地發揮市場機製作用，實現社會資源的合理配置。

　　其實，在市場經濟條件下，市場自身就存在調節産需平衡的自動機制，而無須政府主管部門進行太多的行政干預，打出眼花繚亂的套套組合拳。這一點在發達國家已經得到了證實。這是因為，當鋼鐵産能嚴重過剩，鋼材市場嚴重供大於求時，其銷售價格勢必大幅跌落，部分高成本的劣勢企業嚴重虧損，倒逼其縮減産量，甚至破産倒閉，完全退出市場。同時，因為投資前景不好，進而遏制社會資金向鋼鐵領域的大量涌入，壓制其産能的繼續膨脹，最後導致鋼材市場重新平衡，反之亦然。這是商品價值規律的必然結果，否則，經濟教科書都要重寫。

　　政府退出項目審批與産量行政干預，並非無所作為，今後主管部門只需做好一件事兒：即立規矩、做裁判，創造公開、公正的市場競爭環境。當務之急，是要嚴格環保執法，並切斷各級政府對於鋼鐵企業的補貼渠道，尤其是要取消對於國有企業的優惠政策，改變一切扭曲鋼鐵投資與生産的政府行為，消除阻礙市場機制發揮作用的反市場行為。

　　市場經濟條件下，抑制産能過剩的自動機制力量主要來自於市場壓力，多數情況下是價格壓力與成本壓力。可以相信，按照這個思路走下去，用不了太長時間，在價格下滑、部分企業嚴重虧損的巨大壓力下，中國鋼鐵行業將會出現一輪兼併重組，真正淘汰落後，實現中國鋼材市場的大體平衡，實現中國鋼鐵工業的做大、做強。

　　提高環保標準，加大環保執法力度，提高噸鋼環保成本，由此産生的巨大環保壓力，還可以成為倒逼中國鋼鐵企業走出去的重要措施，借此實現中國鋼鐵資源的全球合理佈局。