今日淩晨,阿里巴巴集團向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO招股説明書,計劃通過IPO籌集10億美元資金。
招股書披露了阿里巴巴2011財年至2013財年的財務數據情況,並對阿里巴巴的股權結構做了詳細説明。招股書顯示,阿里巴巴集團董事局主席馬雲和執行副主席蔡崇信的持股比例分別為8.9%和3.6%。
阿裏擬通過此次IPO籌集10億美元資金,而這一融資額遠低於外界預期。對此,多名華爾街分析師認為,10億美元只是阿裏向SEC遞交的佔位金額,並不代表最後的募集金額,在阿裏定價後這一數字肯定會提高。
美國投行Chardan資本市場公司高級副總裁柳藝預計,阿裏最終IPO融資額將在160億到200億美元之間,這也將使其成為美國歷史上最大的IPO之一。此前美國最大的IPO為“臉譜”(Facebook(57.39, -1.14, -1.95%)),其在2012年5月上市時融資額為160億美元。
柳藝表示,儘管阿裏的招股書並未披露上市地點,但只會是紐約證券交易所或納斯達克(4067.67, -13.09, -0.32%)全球市場中的一家。據其透露,阿裏的IPO申請最快將在2到4周內通過SEC批准。而通常一家公司從首次提交招股説明書到通過SEC批准,需要3個月左右的時間。
摩根士丹利(29.7, 0.24, 0.81%)、摩根大通(54.05, 0.71, 1.33%)、高盛(155.52, 0.98, 0.63%)、德意志銀行、瑞士信貸(30.9, -0.06, -0.19%)、花旗集團6大投行將擔任此次IPO的承銷商。
上市預期
馬雲身家或超馬化騰
全球最大的財經資訊公司彭博新聞社發佈消息稱,彭博10名分析師平均預期阿裏上市後估值為1530億美元。若按照馬雲現在的8.9%持股比例,屆時其身家最高可達136.17億美元(約合847.02億元人民幣)。
在2014胡潤全球富豪榜中,馬化騰以840億元身家排名大中華區第8位,馬雲則以425億元身家排名大中華區第28位。若此番阿裏上市成功,馬雲的排名將超過馬化騰。
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