馬鈴薯網今晚登陸納斯達克 IPO發行價為29美元

時間:2011-08-17 11:11   來源:中國新聞網
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<p>  中新網8月17日電 馬鈴薯網於今晚將登陸納斯達克市場進行首次公開募投,據華爾街日報中文網報道,馬鈴薯網將以每股29美元發行600萬股美國存托憑證,募集資金總額為1.74億美元,股票代碼為“TUDO”。瑞士信貸和德意志銀行將出任此次公開招股的聯繫證券承銷商。這距離第一次提交IPO申請已過9個月。</p>
<p>  <strong>路演闡述公司定位為媒體公司</strong></p>
<p>  日前,馬鈴薯網CEO王微路演被曝光,對馬鈴薯網的發展歷程、競爭力等方面作出了説明,同時介紹馬鈴薯網的定位為媒體公司,一個面向PC、移動及其他展示界面的高效分發平臺。</p>
<p>  他表示,馬鈴薯網作為中國第一家視頻網站,從第一天開始就見證了整個行業的發展。在行業發展的前五年裏,主要的競爭指標是UGC(用戶創造內容),競爭對手一度達到200多家,最終競爭主要集中于産品和技術。而在1年前,馬鈴薯意識到有必要引入更多電影、電視劇等內容,而這些內容的爭奪也是非常激烈。</p>
<p>  但不久後,情況發生變化。王微表示,人們意識到大型視頻網站以同樣的成本,收購同樣的內容,不會有太大差異。與此同時,移動設備的重要性大大提供。各大網站開始加大對移動設備和移動應用軟體的投入,以在智慧手機市場佔據一席之地。</p>
<p>  王微認為馬鈴薯在上述兩方面具有絕佳地位,並能夠利用這兩個新趨勢取得成功。</p>
<p>  他還介紹道,目前網站月獨立用戶訪問量達2億,相當於中國活躍網民總數的40%。而支撐馬鈴薯發展的兩大驅動力:一是數以百萬計的訪問用戶,二是廣告主。公司希望馬鈴薯的視頻平臺能夠容納這兩類用戶,並將繼續收購和製作視頻內容,以滿足其需求。網站註冊用戶量增長也異常顯著,從2008年12月的3800萬增長至今年初的9000萬。廣告主的數量也迅速增加。</p>
<p>  <strong>離婚風波使IPO進程受阻</strong></p>
<p>  去年11月,馬鈴薯先於優酷幾天遞交納斯達克上市申請,主承銷商為瑞士信貸和德銀證券。同月15日,楊蕾向法院遞交起訴,要求對王微的股份進行了訴訟保全。隨後開始王微、楊蕾的離婚糾葛,上市形勢也急轉直下,使馬鈴薯網錯過了一輪股市瘋炒視頻概念的良機。</p>
<p>  今年6月,這場業內史無前例的紛爭終於落下帷幕,現金補償700萬美元讓雙方和解。也使得馬鈴薯網終於掃除上市不穩定因素而再次申請IPO,回到了去年11月的原點。</p>
<p>  根據近日馬鈴薯網披露的財報顯示,其擁有的現金及現金等價物為約2070萬美元。按照馬鈴薯網本季度營收成本、運營支出共計2630萬美元,使得馬鈴薯網不得不加快IPO的步伐,以改變兩個季度陷入的資金困境。</p>
<p>  不過,在過去2個月,中概股在美國市場上發生強烈震蕩,但與此相反的是,馬鈴薯網卻將計劃融資額從去年的1.2億美元,提高至目前的1.61億美元。</p>
<p>  據悉,馬鈴薯網已將首次公開募投的價格定在每股29美元,發行600萬股美國存托憑證,募集資金總額為1.74億美元。據招股説明書顯示,該公司會將募集到的資金用於技術升級、頻寬擴展以及購買視頻版權。</p>
<p>  <strong>收購與上市同時進行?</strong></p>
<p>  在馬鈴薯網赴美上市準備之時,各大視頻網站有意收購馬鈴薯網的消息也不脛而走。據悉,除了百度外,包括優酷網和樂視網在內的幾家視頻網站,也就收購事宜與馬鈴薯網進行了積極接觸。儘管馬鈴薯網目前並未就上述消息發表任何聲明,但據消息人士透露,近期馬鈴薯網已和百度等數家公司進行過收購事宜的商談。</p>
<p>  據分析,馬鈴薯網上市和被收購之間並不矛盾。一方面,馬鈴薯網通過上市,可獲得可觀的資金,有效改善目前的財務狀況,併為未來經營提供有效保障;另一方面,馬鈴薯網目前擁有眾多戰略投資者,其中包括凱欣亞洲、IDG中國、紀源資本、General Catalyst和淡馬錫集團,這些投資者可能有著不同的投資戰略,而在目前中國概念股在美國市場表現相對疲軟的大環境下,馬鈴薯網上市未必能給投資者帶來期望的回報。因此,有投資者可能會選擇出讓股份的方式以便在短期內獲利。這樣做可以為馬鈴薯網帶來新的投資者,同樣有助於馬鈴薯網未來發展。(中新網IT頻道)</p>
編輯:馬迪

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