上海銀行加入次級債發行大軍

　　剛剛過去的11月，商業銀行次級債以其井噴式發行吸引了各方關注。而最新消息則顯示，近期上海銀行等也準備加入到年末次級債發行的大軍中。年前最後兩月，商業銀行次級債融資規模最終突破1500億元的可能性很大。

　　上海銀行11月30日發佈公告，該行將於12月5日簿記建檔發行2012年次級債券，發行規模為不超過人民幣50億元，包括10年期和15年期兩個固息品種。中金公司為本期債券的主承銷商和簿記管理人。經上海新世紀綜合評定，發行人的主體評級為AAA級，本期債券的評級為AA+級。

　　按照目前已披露發債計劃，上海銀行將是11月以來第7家進行次級債務融資的商業銀行。蟄伏兩個半月後，11月14日曲靖市商業銀行一紙次級債發行公告，掀開了新一輪商業銀行次級債發行序幕。當月(以發行起始日計，下同)先後有6家商業銀行發行次級債券共7隻，面值總額686.20億元，超過了今年前10個月600億元的發行總額。

　　業內人士預計，上海銀行將不會是12月唯一一家發行次級債的銀行。根據上市公司公開資訊，目前兩市上市銀行中，還有農業銀行、招商銀行、華夏銀行和民生銀行披露了次級債券發行計劃。除民生銀行未明確融資額度之外，農行、招行和華夏分別擬發行500億元、230億元和100億元的次級債券。而據業內消息稱，浦發銀行、溫州銀行等也希望在年前次級債發行熱中“湊個熱鬧”，因此最後兩月次級債發行總額很可能突破1500億元。