昨日,中國銀行公告稱,在銀行間市場發行2012年第一期共230億元的固息次級債,其中包括50億元的10年期品種和180億元的15年期品種,票面利率分別為4.7%和4.99%。與此同時,建行週一的公告稱,已完成發行400億元的次級債,年期十五年,票面利率為4.99%,在第10年末附有前提條件的發行人贖回權。
業內人士指出,由於新版巴塞爾協議(巴塞爾協議Ⅲ)將於明年1月1日起實施,我國商業銀行密集趕在年底前發債補充資本金。據一財統計,在今年最後七周裏,中國銀行或將通過發行次級債融資約1500億元,遠超前10個月600億元的發行總量。
銀監會規定,今年底前發行的次級債,即便不含有減記或轉股條款,仍可以計入監管資本。
因此,對於銀行來説,年底前的這段時間成為發行“舊”次級債最後的窗口。