近年快速擴張暴露風險，監管層要求審慎推進城商行跨區域經營

　　自2009年銀監會放寬中小商業銀行分支機構的市場準入政策，很多城市商業銀行（簡稱城商行）開始迅猛擴張，在規模迅速擴大的同時，也暴露出種種風險。對此，監管層上個月表態，審慎推進城商行跨區域經營，這意味著對城商行異地設點亮起“紅燈”。政策收緊之後，對城商行的發展以及整個金融業會有什麼影響？部分城商行的IPO計劃是否會受到阻礙？城商行又該如何壓制異地擴張的衝動？

　　異地擴張狂飆突進

　　銀監會數據顯示，2010年全年城商行資産增速接近四成，為銀行業平均水準的兩倍。

　　4月22日，江蘇銀行的首家國際業務VIP工作室落戶北京分行。江蘇銀行副行長劉昌繼在開業儀式上表示，江蘇銀行自成立以來，堅持將國際業務作為推動全行戰略轉型的重點業務，實現了跨越式發展。

　　“北京分行自去年4月份開業後的短短八個月時間內，存款突破百億大關，成為江蘇銀行第一家開業當年存款過百億的分行。”江蘇銀行北京分行相關負責人表示，從2008年底開始，江蘇銀行先後設立了上海、深圳和北京分行，營業機構已輻射至長三角、珠三角和環渤海三大經濟圈。

　　近年來，中國的城市商業銀行中，不只是江蘇銀行在跨區域快速發展，2010年更是整個城商行領域狂飆突進的一年。

　　銀監會數據顯示，2010年全年城商行資産增速接近四成，為銀行業平均水準的兩倍。銀監會最新統計，截至2010年末，全國城商行存款規模達6.1萬億元，貸款規模達3.6萬億元，其中小企業貸款餘額1.1萬億元，較年初增加44.4%。

　　根據已上市的三家城商行年報顯示，截至2010年末，北京銀行資産規模突破7000億元，達到7332.10億元，同比增長37.44%；南京銀行資産總額增至2214.93億元，比2010年年初增長719.26億元，增幅48.09%；寧波銀行總資産為2632.74億元，比年初增加999.22億元，增幅61.17%。

　　從2005年上海銀行獲批成立全國城商行的第一家異地分行起，到現在城商行異地分行新增將近300家，其中僅2010年新增幅度就近40%。

　　此前，城商行紛紛搶灘北京、上海、深圳、天津等一線城市，而近來重慶、武漢、長沙、南京等發達經濟區域的二線城市成為城商行異地設分行的新寵。

　　對此，銀行業內人士表示，城商行資産擴張速度快，是因為本來城商行的基數比較低，而城商行只要開設一個網點就能帶來非常大的收益，規模的擴張，確實可以使銀行盈利能力提升。

　　急速擴張風險初現

　　今年初濟南發生的一起偽造金融票證案件中，涉案的齊魯銀行就是近兩年快速擴張的城商行代表之一。

　　根據監管部門統計，截至2010年底，全國147家城商行資産總額達到78525.56億元，佔銀行業金融機構總資産的8.24%。2010年英國《銀行家》雜誌全球前1000家銀行排名中，來自中國的城市商業銀行已達50家。

　　城商行規模迅速擴張的同時，風險逐漸暴露。今年年初以來，城商行被曝多起案件。據新華社報道，今年初濟南發生的一起偽造金融票證案件中，涉案的齊魯銀行就是近兩年快速擴張的城商行代表之一。

　　２００９年年末，齊魯銀行總資産６１７．３５億元，較上年增長２８．０６％，而到２０１０年末，齊魯銀行資産總額達到８２１．２５億元，較２００９年末增加２０３．９０億元，增長３３．０３％，這樣的發展速度相當於兩三年內再造一家銀行。

　　今年全國兩會期間，國務院副總理王岐山提出警告，目前我國銀行的佈局不均衡，要警惕同質化。他認為小銀行跨區域經營從城鎮化角度講是好事，但銀行跨度成本也會增加，不應盲目求大。

　　隨後，在4月1日召開的城商行聯席會議上，銀監會主席助理閻慶民明確表示，今後將審慎推進城商行跨區域經營，把城商行內控機製作為重點檢查項目，對於內控不健全的城商行的新設網點申請“暫停審批”。

　　4月16日，銀監會主席劉明康在博鰲亞洲論壇2011年年會上表示，銀監會將對銀行執照的發放和銀行設立分行的申請進行更嚴格的審批，對於城商行等小銀行，銀監會每兩年對已發放的執照進行重新評估檢查。

　　東方證券分析稱，總體上看，監管機構在2009年放鬆異地設點限制後重新嚴格把控城商行跨區經營，主要是因為近期有部分城商行在快速擴張后出現一定風險，同時2010年城商行資産負債增速接近40%，這一擴張速度可能大大超出了監管機構的預料。

　　對於城商行的異地擴張，銀行界業內人士表示，其手段還比較粗放，主要是簡單地增加營業網點，經營模式同質化。

　　難掩IPO熱情

　　多位業內專家認為，銀監會對城商行跨區經營的新表態，對已經提交申請的城商行ＩＰＯ計劃沒有影響。

　　監管部門收緊城商行跨區域經營的表態，並未影響城商行積極上市的熱情，江蘇銀行、東莞銀行、杭州銀行、上海銀行、重慶銀行等都蓄勢待發。

　　此前，有消息稱，江蘇銀行已經于去年第三季度末向證監會提交IPO申請材料，江蘇銀行此次A股上市融資額不超過100億元。對此消息，江蘇銀行方面並未正面回應。

　　重慶銀行管理層明確表示，將上市及資本補充工作排在今年董事會工作任務的首位，全力推動首次公開發行股票並上市的相關工作，確保資本充足率不低於12%。

　　值得注意的是，上海銀行擬發行A股不超過12億股，以此計算，若上海銀行IPO成功，募資規模將高達167億-198億元，這是目前擬上市城商行中融資規模最大的。

　　有接近監管層的業內人士稱，面對2010年9月後一哄而上的城商行上市熱，監管層態度非常謹慎。閻慶民在今年兩會期間也曾表示，城商行上市要綜合考慮公司治理是否健全、相關監管指標是否達標等因素。

　　銀監會統計顯示，2010年城商行平均資本充足率達到12.8%。相比上市銀行來講，未上市城商行表現得更為缺錢。上海銀行相關負責人表示，2010年至2012年該行面臨的資金缺口將超過350億元，該行擬在銀行間債券市場分期並公開發行不少於10年期、總額不超過150億元的次級債券。

　　中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇等專家在接受新華社記者採訪時均認為，銀監會對城商行跨區經營的新表態，對已經提交申請的城商行ＩＰＯ計劃沒有影響。

　　對於在監管抑制之下城商行的擴張是否還將持續，一位接近監管部門的人士透露，目前對城商行的異地擴張審批已收緊，但所有城商行擴張的衝動都很大，未來需看審批新規對城商行異地擴張的新標準，方可研判政策收緊對城商行擴張的影響。

　　東方證券分析認為，可能出臺的新規，將使大量中小型城商行失去快速在異地設點的機會，這將有效控制城商行這一群體盲目追求規模、忽視經營風險的問題，同時也將在一定程度上防止這一群體信貸過快增長的問題。 本報記者 李媚玲

　　■ 聲音

　　監管層再度收緊城商行跨區經營，很大的原因在於，城商行在快速擴張過程中“蘿蔔快了不洗泥”，法治不完善，資訊不對稱，異地管理能力不足。

　　——建設銀行高級研究員趙慶明

　　小銀行要有自身明確定位，只能挑５０斤擔子就不要挑１００斤，不要盲目擴展業務，大小銀行要有合理分工。

　　——銀監會主席助理閻慶民

　　城商行應該反思自身的經營模式，目前跨區經營普遍存在兩個問題，一是風險控制跟不上，貪多“嚼不爛”，戰線太長；二是沒有核心競爭力，沒有特色化、差異化經營，欠缺內涵式發展。

　　——中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇

　　據新華社電

　　■ 名詞解釋

　　城市商業銀行，其前身是上世紀80年代設立的城市信用社，當時的業務定位是：為中小企業提供金融支援，為地方經濟搭橋鋪路。20世紀90年代中期，各地以城市信用社為基礎，組建城市商業銀行。城市商業銀行是中央金融主管部門整肅城市信用社、化解地方金融風險的産物。至今全國城市商業銀行有140余家。