劉備在佔據了益州北部之後，並不滿足于此。為擴大戰果，命令關羽對駐守襄陽地區的曹仁發動攻擊，牽制曹操兵力，配合自己在益州的作戰。

　　關羽收到命令後，以南郡太守糜芳守江陵，傅士仁守公安，自己則率軍大舉進攻襄陽。

　　關羽是一個不折不扣的純爺們，不但武藝超群，而且性格剛烈。在鎮守荊州的過程中，有一次，他被敵人的毒箭射中胳膊，為了盡快治好傷口，派人請來了一位名醫。這位名醫看到關羽傷勢嚴重，建議他動手術，具體來說就是“刮骨去毒”，用刀子將胳膊上的肉劃開，再用刀尖將骨頭上的毒汁慢慢刮掉。

　　這類外科手術如果擱到現在，肯定算不了什麼，但在當時卻是一個讓人膽戰心驚的高技術活。因為在沒有麻醉技術的前提下，硬生生將一個人的肉劃開，還要在骨頭上刮來刮去，病人肯定會痛得大喊大叫、“手舞足蹈”，醫生根本就沒法進一步治療，病人也很有可能會因為大面積失血而死掉。

　　因此，在手術之前，醫生建議將關羽綁在柱子上。但關羽卻堅決不同意：我是一個連死都不怕的人，還會怕痛嗎？您盡管動刀子就是了，要是皺一皺眉頭，我就不姓關！醫生沒有辦法，只好按他說的去做。

　　讓在場的所有人大吃一驚的是，在整個手術過程中，關羽不但沒有喊疼、沒有亂動，而且還坐在桌旁一邊喝酒，一邊與同事談笑聊天（言笑自若）。醫生從來沒有見過這麼硬的男人，心里真懷疑他是天神下凡。

　　但剛烈的男人，往往也會剛愎自用。隨著知名度的一步步提升，關羽逐漸變得驕傲自負，目空一切。

　　當初，孫權為了鞏固與劉備之間的盟約，曾低三下四地向關羽表示，願意與他結成兒女親家。

　　關羽也許認為，孫權這樣拉攏自己，是為了拆劉備的臺。所以，他對東吳的使者一通臭罵，斷然拒絕了婚事。

　　從這件事情上，我們不難看出關羽對劉備的忠心不二。但同時，也反映出關羽這個人缺乏政治頭腦，不懂外交策略。他原本可以在請示劉備之後，再做處理，這樣就可以既顧全君臣之誼，又不得罪眼前的敵人。但他卻自作主張，輕易暴露了自己的敵意，這也為他後來的失敗埋下了伏筆。

　　關羽一路攻城略地，打到樊城。當時曹仁安排龐德、滿寵駐守在此，曹操也派遣于禁率軍前來支援，被曹仁安排和龐德一起在樊城北部駐扎，與城中守軍相互引援。

　　面對氣勢如虹的關羽大軍，曹仁命令城中守軍堅守不出，兩軍對峙數日，僵持不下。又趕上雨季，連續十多天的大雨，使漢水暴漲，竟溢出堤壩，將樊城圍困了。而駐守在城北的軍營更是被洪水淹沒，于禁、龐德只好率隊伍退到高處躲避。

　　曹仁一味地堅守不出，關羽原本無可奈何。但現在既然老天幫忙，關羽當然也不會坐失良機。

　　趁著河水暴漲的機會，關羽領兵乘船對于禁發動猛烈攻擊，于禁抵擋不住，走投無路之下，只好投降。關羽盡數收編其部眾。

　　相比于禁，龐德可算是打出了風格，打出了水平。他雖然也是被圍困在孤島上，但誓死不降，直至全軍覆沒，他本人也當了俘虜。

　　對于龐德這樣的硬漢，關羽惺惺相惜，很想收為己用。但不料，龐德卻是一根筋，任憑怎麼勸就是不肯投降，關羽無奈之下只好下令將其斬殺。

　　在圍困樊城的同時，關羽還派出另外兩路大軍攻打襄陽。

　　此時，孫權正目不轉睛地注視著曹劉雙方的戰況。當襄樊戰役全面打響時，他認為奪取荊州的時機已經成熟。

　　當然，關羽對此也保持著高度警惕。出徵前，他在荊州留下大批軍隊，目的就是防止呂蒙在他背後動刀子。

　　為了能讓荊州的守軍放松警惕，呂蒙向孫權建議，以養病為由，公開將他從陸口召回建業，並帶走一部分兵力，“陰與圖謀”。

　　呂蒙回到建業後，孫權問：“由誰來接替你去陸口駐防呢？”呂蒙推薦了陸遜。

　　因為他認為，陸遜這個人深謀遠慮，才堪大用，更為重要的是，他沒有什麼知名度，可以更好地麻痹荊州之敵。

　　此時，陸遜剛剛三十六歲，也正是周瑜在赤壁大破曹軍時的年齡。孫權對陸遜非常賞識，此前已經將孫策的女兒許配給他為妻。

　　為了考核陸遜的真實水平，呂蒙在回建業的途中，特意去陸遜的駐防地蕪湖與他進行了一次談話。

　　陸遜：“與關羽打交道，如果接下來的事情處理不當，前景堪憂啊！”

　　呂蒙：“誰說不是呢？可是我實在是病得厲害！”

　　陸遜：“關羽這個人雖然很有水平（始有大功），但越來越驕傲自滿（意驕志逸），動不動就想給人點顏色看看（陵鑠于人），現在他專心去和曹兵幹仗（但務北進），對咱們這邊已放松了警惕（未嫌于我）。一旦他聽到您生病，必然會更加疏于防范（有相聞病，必益無備），我們可以出其不意，將其一舉拿下（今出其不意，自可禽制）。麻煩您把我的意思，帶給上面（下見至尊，宜好為計）。”

　　呂蒙明白，陸遜這個年輕人，已和自己達成了默契。但為了保密起見，他還不能把話挑明，而是裝出一副孫子相說道：“關羽素來作戰勇猛，何況他現在已佔據了荊州，在荊州百姓心中也有了很高的威望（恩信大行），更何況他又接連打了幾個勝仗，膽氣越來越壯（兼始有功，膽勢益盛），恐怕不是那麼好對付的！”

　　陸遜聽了，雖然有些失望，但不久之後，他便接到了接替呂蒙的任命。

　　陸遜到任之後，繼續發揚此前呂蒙“裝孫子”的精神，以戰略合作夥伴的身份給關羽寫了一封信。

　　在信中，他對關羽的“豐功偉績”和“人格魅力”添油加醋地恭維了一番，並希望能夠得到關羽的善待和教誨。

　　關羽對于陸遜的“虛懷若谷”和“低三下四”很是受用，不再把這個名不見經傳的年輕人當成假想敵，徹底打消了對東吳方面的戒備之心，于是，抽調更多的部隊增援前線。

　　關羽在沒有“後顧之憂”的情況下，率領大軍一路北上，所向披靡，“威震華夏”。許都以南地區基本上落入他的手中（自許以南，往往遙應羽），眼看就要直搗曹操的老窩。曹操再也坐不住了，親自前往洛陽，指揮作戰。

　　對于關羽這樣的猛人，曹操是有些心虛的，為防不測，他打算把都城遷往黃河以北，“以避其銳”。但時任軍司馬的司馬懿卻認為，戰時遷都是示弱的表現，會造成軍心不穩；而考慮到孫權也不希望劉備做大，倒不如聯合孫權共同抵抗關羽。

　　在這種情況下，曹操做出了“許割江南以封權”的戰略決策，也就是正式承認了孫權在江南合法的統治地位。這雖然是一張空頭支票，沒有任何實際意義，但對于孫權來講，至少是一個和平的信號，可以保證他在收復荊州的過程中，曹操不會趁火打劫；也為他收復荊州後，將其真正據為己有，提供了“法律保障”。

　　因此，孫權將此前呂蒙、陸遜對關羽“裝孫子”的藝術發揚光大，表示願意附從曹操，並請求曹操將“光復荊州”的重任交給他（乞以討羽自效）。

　　但是，出于目前孫劉聯盟還沒有公開破裂的事實，孫權又不便于單方面撕毀盟約。因為，這事如果傳揚出去，他肯定會背上“背信棄義”的罵名；另外，關羽一旦得到消息，必定會有所準備。因此在給曹操的書信中，他再三叮囑一定要保守機密。