5月23日淩晨消息,京東昨晚在納斯達克正式掛牌上市,股票代碼為“JD”,開盤報價為21.75美元,較發行價19美元上漲14.47%,市值達到近300億美元。截至收盤,報20.9美元,較發行價價漲10%。
京東盤中一度突破22.69美元,市值一度超過300億美元。
在IPO之前,京東創始人劉強東持有京東18.8%的股份,為第一大股東;老虎環球基金持有18.1%,排名第二;騰訊持有14.3%的股份,為第三大股東。在IPO之後,劉強東持有京東20.5%的股份,全部為B類股,根據京東AB股投票權1比20的設置,劉強東將擁有京東83.7%的投票權。
按此計算,劉強東的身價將超過60億美元。
據路透社報道,京東向美國證券監管機構提交的IPO招股説明書顯示,該公司在準備IPO期間向CEO劉強東發放了價值5.91億美元的一次性股票獎勵,若按IPO價格每股19美元計算價值8.91億美元,相當於京東IPO籌資總額的近一半。
京東在招股説明書中表示,給予劉強東這筆股票獎勵是“考慮到他過去和未來的服務,”並且稱“股票薪酬對於我們吸引並留住關鍵人才和員工的能力具有重要意義。”
據CNBC網站報道,有知情人士透露,京東美國上市交易已獲得了15倍的約超額認購倍數。此前據招股書顯示,京東IPO將發行9369萬股ADS和1405萬股超額配售權,若算上超額配售,京東最高可融資19.39億美元。
京東於今年除夕夜提交SEC文件,交易代碼為“JD”,發行價區間為16-18美元,最多募資17億美元。今日京東並最終敲定發行價為19美元,高於發行價區間,以此價格計算,京東估值達到250億美元以上。
美銀美林此次擔任京東IPO交易的主承銷商,瑞士銀行和其他九家投行擔任副承銷商。美銀美林和瑞士銀行擔任本次發行的聯席全球協調人和聯席牽頭賬簿管理人。Allen &Company LLC、巴克萊銀行、華興資本和Jefferies擔任聯席賬簿管理人。Oppenheimer &Co, Piper Jaffray,SunTrust Robinson Humphrey與Cowen and Company擔任副承銷商。
京東3月中旬公佈的財報顯示,2013年京東實現營收693.4億元人民幣(約合114.54億美元),同比增長67.6%;凈虧損為4990萬元人民幣(約合803萬美元),上年同期為凈虧損17.29億元。
但去年前三季度,京東獲得營收492.16億元,首次實現盈利,凈利潤6000萬元。截至2013年9月30日,京東共有3580萬活躍用戶,快遞員1.8萬名,在34個城市設有倉儲中心,在460個城市有1453個快遞站,訂單總量達到2.117億。
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