中國人保日前在香港拉開H股IPO路演的帷幕。據了解，中國人保此次IPO的發行預計為公司籌集至多40億美元的資金，這不僅將使中國人保成為今年香港最大一樁IPO案，同時也使中國人保有望成為繼中國農業銀行在2010年以221億美元IPO之後，全球最大的中資企業IPO交易。
中國人保此次計劃發行68.98億股新股，約佔公司擴大後總股本的16.7%。其中95%的新股將面向機構投資者發行，其餘面向散戶，所募集資金將用於鞏固資本基礎並支援業務發展。若行使15%超額配股權，還可額外發行10.35億股股份，使發行總額增至79.3億股。大股東財政部已作出1年的禁售期承諾，社保基金也承諾在人保上市3年內，不會出售其持有的內資股。此次認購新股的基石投資者也設定了6個月的禁售期。
截至目前，在擁有包括中國人壽、中國國家電網、美國國際集團(AIG)以及法國再保險集團等在內的陣容強大的基石投資者隊伍的保駕護航之下，人保的認購額已逾集資額的5成。其中AIG已認購5億美元的股份，國家電網認購3億美元，此外麥盛資産管理、中國人壽、中國出口信用保險公司等也都購入1億至1.4億美元不等的股份。AIG此前發佈消息稱，將與人保集團及人保壽險簽訂無約束力協議，雙方將組建合資企業，主要為中國大城市提供壽險和其他保險業務。AIG同時表示，若非得到人保集團的首肯，5年內將不會出售超過25%的人保股票。
