浦發銀行擬發行300億金融債

2012-02-22 13:55     來源:中國證劵報     編輯:范樂

  浦發銀行21日發佈公告,擬於2月24日發行不超過300億元金融債,募集資金將全部用於支援小企業貸款。

  本期債券為浦發銀行2012年第一期金融債券,期限5年,採取固定利率形式,發行規模為不超過300億元人民幣。本期債券將由聯席主承銷商組織承銷團,通過簿記建檔集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行。發行期限為2012年2月24日至28日,繳款日和起息日為2月28日。以後每年2月28日付息(遇節假日順延,下同),2017年2月28日到期兌付。中金公司、海通證券擔任本期債券的聯席主承銷商,其中中金公司為牽頭主承銷商,並擔任簿記管理人。根據聯合資信的評級結果,浦發銀行的主體信用級別為AAA級,本期債券的信用級別為AAA級。

  作為落實去年國務院研究確定的支援小微企業發展的九項金融財稅政策具體措施之一,去年11月中上旬,陸續有民生銀行、浦發銀行和興業銀行等3家銀行獲准發行專項用於小微企業貸款的金融債券。三家銀行的專項債券額度分別為不超過500億元、300億元和300億元。去年12月、今年2月上旬興業銀行、民生銀行已相繼成功完成相關金融債發行,期限同為5年期,票面利率分別為4.2%和4.3%。(張勤峰)

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