對高風險行業開始惜貸 門檻提高中小企業轉向民間仲介融資
近日公佈的上市銀行半年報顯示, 部分銀行的不良貸款與逾期貸款餘額較年初大幅增長,其中部分銀行個人經營性貸款不良率抬頭。本報記者從廣東部分銀行了解到,目前小微企業貸款成本仍居高不下,令中小企業貸款意願日益下滑,部分銀行對高風險領域也開始惜貸。
現狀:小型商戶“一貸難求”
中小企業融資饑渴狀況未見緩解。記者昨日從部分銀行了解到, 此前兩次準備金下調的累積效應難見,目前銀行對中小企業貸款的資金環境仍偏緊張。廣州本地銀行對微小企業貸款利率仍上浮一成,有些小型商戶更直呼銀行“一貸難求”。
記者調查部分個體經營商戶了解到,目前銀行對中小商戶的經營性等高風險貸款審批難度加大。“銀行對抵押品要求很高,儘管我們有很好的現金流,但都不能申請到大額貸款。”天河一家服裝店的老闆告訴記者。
由於他沒有充足抵押品,只能申請無抵押貸款,但是年利率要接近20%,而且只能申請到50萬元的額度。“我們實在承受不了這個成本。”該商戶表示。
“銀行目前資金都優先給一些大型基建項目,以風險控制理由卡住中小商戶貸款項目。”海珠區一位中小企業老闆告訴記者,她的貸款申請一個多月都沒批下來。也有不少中小企業表示,未來將會減少從銀行申請貸款,轉向民間仲介融資。
市場分析:不良貸款上升
考驗銀行“風控”力
銀行業內人士指出,當前股份制銀行不良貸款上升的一個重要原因是,此前股份制銀行大量推出的貸款創新産品存在一定的風險漏洞。當前在銀行業整體盈利下滑的背景下,逾期貸款與不良貸款率上升更加考驗銀行的風險控制能力。
招商證券銀行業高級分析師羅毅對本報記者表示,針對銀行不良貸款率上升問題,銀行業內要“未雨綢繆 ”。當前宏觀經濟繼續下行,一些逾期貸款就會變成不良貸款,最終導致不良貸款的增加。
而值得注意的是, 此前不良貸款撥備覆蓋率較高的銀行在6月末的撥備水準均出現下滑,浦發銀行和平安銀行下降了80個百分點以上,説明銀行在不良資産上升後,需要計提更多資金覆蓋風險。
針對銀行因中小企業經營狀況惡化減少信貸投放問題,業內認為,目前央行與監管層都在對銀行貸款投放進行動態微調,不排除下一步銀行會再次提升特定中小企業領域貸款比例,因此總體信貸增量將保持增長。
中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇預測8月份新增信貸投放量大概在6000億元~6500億元。中信證券的最新一份研究報告表示,以全年8.2萬億元計算,下半年的信貸餘額為3.4萬億元。如果均勻投放月度增量約為5600億元。
財報:個別銀行不良貸款餘額增30%
今年上半年,已公佈業績的5家銀行不良貸款與逾期貸款總額較年初都有不同程度的增長。其中,部分銀行特定地區與特定領域貸款品質惡化狀況凸顯,引發業內對銀行貸款品質惡化後需要提高撥備水準等問題的關注。
業績報告顯示, 截至2012年6月末, 浦發銀行和平安銀行不良貸款餘額,均比年初增加了30%左右。其中,浦發銀行今年6月末較年初增加18.6億元,達到76.87億元,不良率上升0.09個百分點至0.53%;今年上半年招商銀行個人經營性貸款不良率從去年同期的0.16%上升到今年的0.29%,個人住房貸款不良率從去年同期的0.12%上升到今年的0.19%。
根據銀監會數據,截至6月末,不良貸款中,次級類貸款增幅最明顯,從一季度的1801億元上升到1960億元,增幅超過8%。而從銀行半年報數據來看,製造業及小微企業等是銀行不良貸款的主要來源,其中個人不良貸款增速快於公司不良貸款增速。
浦發銀行的中報顯示, 少數中小企業及個體工商戶受宏觀經濟或自身經營管理不善的影響,償債能力下降,江浙等地成為了個人貸款不良率上升的重災區。招商銀行中報顯示,去年上半年,該行在長三角地區的貸款不良率為0.65%,而截至今年6月末,這一數據增加到0.84%,上升19個基點。
平安銀行新增不良貸款主要集中在上海、浙江、江蘇等省市,其中僅溫州分行的不良貸款餘額就佔全行的27.61%。
值得留意的是,部分銀行上半年逾期貸款較年初出現大幅上升,業內預計,如果這部分逾期貸款違約,將進一步加劇目前銀行的資産品質狀況。