市場消息透露,阿里巴巴集團將於下周完成自己“史上最大融資項目”80億美元融資,部分資金將用於贖回雅虎持有的20%的自家股權。80億美元的資金中,40億美元來自發債,25億美元以發行新股方式募集,其餘的15億美元則通過發行可換股債券籌措。
同時,投行團隊已經開始籌備阿裏的整體上市事宜,若上市環境好轉,最快或將明年上市。阿里巴巴集團方面回應,目前整體上市沒有時間表。
將贖回兩成雅虎所持阿裏股權
有消息顯示,阿裏將用部分所融資金贖回雅虎持有的兩成阿裏股權,但要向雅虎支付71億美元以及5.5億美元與終止許可費有關的款項,此前阿裏每年都要向股東之一的雅虎支付許可費。
根據今年5月阿里巴巴集團與雅虎簽訂的協議,雅虎持有的40%阿裏股權,阿裏先出資贖回20%,2015年之前要贖回10%,在阿裏集團整體上市時套現,其餘的10%等阿裏IPO後再處置。
另據知情人士透露,雅虎將於下週三宣佈出售其在阿里巴巴集團的一半股權,出售股權的稅後收入約為45億美元。據悉雅虎新CEO瑪麗薩 梅耶很可能將該筆資金用於一系列收購,改變雅虎長期處於困境的局面。
最快明年上市
雖然阿裏與雅虎的協議顯示,阿裏上市時間最遲可到2015年,因為如果阿里巴巴集團3年後盈利表現更佳,估值就可以更高。但業內人士預測,若市場狀況好轉,阿裏集團應該不會拖延,最快明年即可展開上市行動。
消息稱,阿裏有意通過發行新股及可換股債券,以此來為上市引入策略投資者。即便有意入股的投資者不在少數,但與當年阿里巴巴網路(香港上市,已摘牌)股價相比,阿裏的定價十分保守,只相當於平均市盈率的15至18倍,而2007年阿里巴巴B2B公司上市時的預測市盈率高達106倍,首日勁升2倍後,市盈率更高達300多倍,創下科技網路股神話。
市場消息透露,投資銀行團隊已經開始籌備阿里巴巴集團上市事宜。 阿里巴巴對於上述消息不作評論,只是表示目前整體上市沒有時間表。
林曦、王婷