光大銀行有望重啟H股IPO

2012-06-08 09:24     來源:中國證券報     編輯:范樂

  中國證券報記者日前獲悉,目前光大銀行正在重啟H股IPO。光大銀行希望發行不超過40億股H股,定價區間為每股3.8港元上下。考慮到“綠鞋”安排,總的發行規模預計為175億港元左右,約合人民幣150億元。按照此前光大銀行制定的發行節奏,H股有望7月下旬或8月初登陸香港交易所。

  投行人士表示,目前香港市場疲弱,雖然光大銀行此次主動壓縮融資規模,但融資規模能否如願仍存在較大變數。截至一季度末,光大銀行的核心資本充足率僅為7.89%,低於8.5%的監管紅線。預計完成H股發行後,核心資本充足率將提升1.3個百分點左右,超過9%。

  媒體此前報道稱,自2011年2月份光大銀行宣佈啟動H股IPO計劃後,順利通過股東大會審議和監管機構審批,但在即將啟動香港路演詢價工作時,由於市場環境惡化,徵集海外機構投資者屢遭冷遇,基石投資者遲遲未能確定。對於海外機構提出的1.2倍市凈率的報價和縮減發行規模的要求,當時光大銀行高層未予妥協,IPO計劃擱置至今。

  光大控股行政總裁陳爽近日公開表示,光大銀行的上市計劃從來沒有停止過,一直在向港交所提交補充資料。他表示,光大銀行H股IPO能否成功最終仍然要由市況決定,如果市況好,集資規模可能會提高;如果市況差,集資可能不會成功。

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