四季度以來,商業銀行發行次級債規模達898億元,迎來發債高峰;保險係10月、11月完成355億元的次級債發行,佔全年批准發行的7成。
11月25日起,浙商銀行將發行規模不超過32.5億元次級債券。而在此前,南京銀行已經開始發行規模45億元次級債券。進入四季度以來,浦發銀行、交行、建行、盛京銀行分別發行了184億、260億、400億和9億元的次級債。
同樣,金融係的另一巨頭保險公司,對次級債也表現出了同樣的熱情。10月份以來,新華人壽、幸福人壽、中國平安保險分別發行了50億元、5億元、90億元的次級債券,市值全球最大的壽險公司中國人壽也于11月9日晚間發佈公告稱,總額300億元次級債已發行完畢。
據此計算,僅今年的第四季度,金融係已經發行了近1300億元的次級債。
銀行係再融資
轉戰次級債
浙商銀行日前公告稱,11月25日至28日,該行將發行規模不超過32.5億元次級債券。根據公告,此次發行的是浙商銀行2011年次級債券,包括10年期和15年期兩個品種。10年品種計劃發行15億元,15年品種計劃發行17.5億元。所募集的資金將用於充實公司附屬資本,提升資本充足率。
進入四季度以來,商業次級債的發行又進入了一個小高峰。
10月14日,浦發銀行發佈公告稱,該行已于日前在全國銀行間債券市場成功發行次級債券人民幣184億元,募集的資金將依據適用法律和監管部門的批准,補充該行附屬資本。10月21日交行稱,當日在全國銀行間債券市場成功發行次級債券人民幣260億元。
11月3日至7日,建行在全國銀行間債券市場成功發行400億元次級債,期限為15年。盛京銀行也在全國銀行間債券市場成功發行9億元次級債,期限為10年。南京銀行于本月18日起發行規模45億元的該公司2011年次級債券。
據記者不完全統計,進入四季度以來,僅10月、11月兩個月,商業銀行發行次級債規模就達到898億元。
此前,二季度銀行發行次級債曾經達到今年的最高峰。徽商銀行、中行、成都銀行、農行、工行、興業銀行,分別於4—6月發行40億元、320億元、24億元、500億元、380億元、100億元,共計1364億元。
保險係政策出臺
難掩發債熱情
相比銀行業發行次級債的駕輕就熟,保險業的次級債則剛剛迎來規範的年代。
隨著三季度末中國第二大壽險公司中國平安保險,以5.70%的票息發行了40億元人民幣10年期次級債,和剛剛完成發行的中國人壽總額300億元次級債,險企的次級債發行熱情可見一斑。
據悉,今年以來,保監會共批准了10家保險公司發行合計不超過490.5億元的次級債計劃,接近過去7年累計獲批額度的一半。
此前,10月,新華人壽保險和幸福人壽獲保監會批准發行分別為50億元和5億元人民幣次級債。截止中國人壽300億元次級債發行完畢,四季度完成355億元的次級債發行,佔全年批准發行超過七成。