國內外資本加速搶佔物聯網市場 産業鏈四大細分領域

　　據悉，2016年第八屆深圳國際物聯網與智慧中國博覽會，將於8月18日-20日在深圳會展中心隆重舉辦。對此，分析人士表示，作為國內第一個聚焦物聯網全産業鏈的專業博覽會，IOTE2016的展會規模已晉級為亞洲第一，而博覽會的召開或為相關龍頭股帶來新的上漲契機。

　　正是在物聯網産業廣闊的發展前景下，國際國內資本紛紛加速物聯網産業佈局，七月中旬國際知名電信公司日本軟銀宣佈將斥資234億英鎊（約合314億美元），全現金收購英國晶片設計公司ARM，更是體現出國際資本對物聯網這一産業的看好，ARM是移動晶片的霸主，物聯網時代的晶片IP壟斷者。對此，申萬宏源也表示，物聯網時代，基於ARM的晶片具備低功耗等特點，公司將成為最佳的晶片架構方案提供商，由於ARM採用授權方式建立生態且不參與晶片製造，從而將成為物聯網時代的晶片IP實際壟斷者。

　　另外，楚天高速、實達集團等傳統行業上市公司近期也開始搶灘佈局物聯網領域。7月16日公告，楚天高速定增並購三木智慧100%股權，切入物聯網終端應用；7月26日公告，實達集團擬定增收購中科融通91.11%股權，切入物聯網平臺業務。其中，三木智慧主要産品包括移動智慧終端：平板電腦與智慧手機；物聯網應用終端：車聯網應用通信模組、智慧手錶與智慧醫療多參儀PAD板等。2014年、2015年營業收入分別為157298.85萬元、123031.43萬元，凈利潤分別為7258.09萬元、5296.21萬元。向新興産業的多元化佈局，將增厚上市公司的業績。

　　投資策略上，銀河證券表示，物聯網産業鏈包括基礎設施層（感測器、作業系統、網路設備等）、平臺層（PaaS等）、應用層（車聯網、遠端抄表、智慧停車、智慧家居等）。隨著下游應用的爆發，推薦處於産業鏈核心地位的平臺和應用層的龍頭企業，以及市場地位突出的産業鏈上游企業，物聯網安全企業也建議重點關注。

　　個股方面，銀河證券也表示，從電腦行業出發，重點推薦標的如下：1.平臺層重點推薦宜通世紀（與物聯網龍頭Jasper合作運營聯通物聯網平臺）、天澤資訊（特種車輛領域車聯網龍頭）、東軟載波（智慧家居領域物聯網平臺先發者）；2.物聯網應用層重點推薦捷順科技（智慧停車龍頭）、數字政通（智慧停車，地下管網監控）、華鵬飛（智慧物流）、思創醫慧（醫療物聯網領域龍頭）、安居寶（智慧家居）、梅安森（地下管網監控、環保監控，市值較小）；3.基礎設施層重點推薦中科創達（智慧終端作業系統龍頭，與物聯網晶片龍頭高通深度合作）、天喻資訊（移動支付安全晶片龍頭，與高通深度合作）； 4.物聯網安全以工控安全為代表，重點推薦綠盟科技、東土科技、啟明星辰、衛士通等。

　　而申萬宏源則表示，最佳的物聯網投資邏輯是先由公用基礎設施（遠端智慧水錶、熱表、氣表、井蓋、垃圾桶等），然後到個人消費（智慧停車、車聯網、智慧家居等），最後擴大到工業物聯網領域。遠端智慧水錶，有望成為物聯網應用第一階段的排頭兵。投資推薦宜通世紀、三川智慧、新天科技、積成電子、川儀股份、漢威電子、捷順科技等。

　　從上周市場表現來看，楚天高速、和而泰、高鴻股份、寶鷹股份、達華智慧、神州數位和三川智慧等個股期間累計漲幅均在3%以上，分別為：19.76%、9.45%、8.67%、6.61%、4.34%、4.21%和3.66%，表現突出，值得繼續關注。