自3月12日起因重大重組事項停牌至今的華聞傳媒於今日發佈公告稱,擬通過向特定對象非公開發行1.34億股股份並支付現金的方式,購買掌視億通100%股權、精視文化60%股權、邦富軟體100%股權以及漫友文化85.61%股權,總交易價格合計為27.9億元,發行股份的價格為13.68元/股;同時,擬以12.31元/股的底價向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過9.2億元,全部用於支付本次交易的對價。
資料顯示,掌視億通基於先進的移動視頻壓縮及編碼技術、豐富的渠道資源和管理經驗,是國內領先的運營商視頻內容行銷與推廣平臺,也是國視通訊最大的運營商視頻內容行銷及推廣夥伴。精視文化是國內第二大樓宇電梯廣告提供商,在杭州、成都、南京、濟南等二線城市中心地帶,擁有近8萬個樓宇電梯廣告點位資源。邦富軟體是國內網路輿情研究與資訊服務領域的龍頭企業,係國內以成熟企業級平臺為核心的輿情系統提供商,參與了國家863相關重大項目研究等高新技術課題。漫友文化則是中國動漫行業的龍頭企業之一,多年來積累了豐富的漫畫人才和作品資源,擁有千萬級忠實的“漫迷”,以及巨大的動漫産業鏈優質 IP入口和平臺價值。
值得關注的是,相關交易方均對上述交易對象的業績做了承諾:2014年至2016年扣除非損後利潤,掌視億通分別為9035萬元、1.17億元、1.59億元;精視文化分別為6000萬元、8000萬元、1億元;邦富軟體分別為5000萬元、7200萬元、9600萬元;漫友文化分別為2700萬元、3500萬元、5000萬元。四者合計利潤分別為2.27億元、3.04億元、4.05億元。
回查資料,2013年,華聞傳媒重組轉型進軍全媒體,通過向七個特定對象非公開發行股份的方式,購買華商傳媒及其附屬公司的少數股東權益和澄懷科技100%股權。
接近公司的人士表示,公司的“全媒體”戰略定位,是以內部資源整合、外部孵化並購的方式,積極打造全媒體業務架構。公司的“大文化”戰略定位,是以優秀的商業運營能力和媒介服務能力,在現代文化産業體系中,逐步形成覆蓋全終端的強勢業務和媒介服務品牌,建設具有較強盈利能力、可持續發展的大型傳媒集團。此次進軍動漫、移動視頻領域,能夠進一步充實華聞傳媒的全媒體內容平臺,能夠與公司現有廣告、教育、新聞、財經、影視娛樂、網際網路電視等産業進行有機協同,將成為華聞傳媒持續推進“全媒體+大文化”戰略新的突破口。
公司表示,在公司轉型跨越發展的關鍵時期,上述優質企業的加盟,既是公司推動傳統媒體和新興媒體融合發展的大膽嘗試,也是擴充華聞傳媒的業務版圖和促進結構升級的重大舉措,公司將向著全媒體化、移動化、綜合化、國際化的方向前行,加快打造以傳媒産業為核心業務,集新聞、廣告、財經、教育、報刊發行、影視娛樂、動漫遊戲、移動互聯、資訊應用、智慧産業等相關業務于一體的綜合性傳媒集團。
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