東方創業響應中小股東訴求 上調定增價逾一倍

　　原標題：東方創業響應中小股東訴求 上調定增價逾一倍

　　9月1日，東方創業重新修改後的定增方案終於公開露面。值得注意的是，在此次修改後的預案中，公司採納了中小股東的建議，定增價格提高了一倍有餘。

　　對此，東方創業董秘陳乃軼向《證券日報》記者表示：“考慮到中小股東認為7.93元/股的發行底價遠低於股票的市場價格，並要求公司調整發行價格的訴求，儘管調高發行底價有可能對未來股票的發行帶來不確定因素，但公司最終還是決定採納中小股東的建議，對發行價格和發行數量進行調整。”

　　應股東呼聲上調定增價

　　據東方創業9月1日披露的定增預案顯示，公司本次非公開發行股票的數量擬不超過6199.13萬股，發行價格不低於18.42元/股，募集資金總額不超過11.42億元，扣除發行費用後全部用於超靈便型散貨船項目、KOOL品牌男裝項目、跨境電子商務平臺項目以及補充流動資金。

　　對於東方創業此次披露的定增預案，最讓中小股東拍手稱快的莫過於公司擬定增的發行價格被提高到“不低於18.42元/股”，這一價格比此前預案披露的7.93元/股的發行價格要高出一倍不止。

　　有券商向《證券日報》記者分析，公司大幅上調發行價的行為主要是考慮到中小股東的意見。“小股東之前擔心的是發行價格太低，上調發行價也是因為聽取了小股東的意見保護了小股東的利益”。

　　事實上，在公司披露定增預案後，就有中小股東表示支援不低於18.42元/股的發行價格，並對公司今後的發展持肯定態度。

　　“華安證券上市以及東方國際集團整體上市必將會使該股內在價值得到更加充分的體現”有中小股東表示，公司將於9月19日召開股東大會，一定會投贊同票支援。

　　外貿公司因金融資産被“刷”

　　值得注意的是，在東方創業上調發行價之後，公司的募集項目也同時被更改。對比調整前的定增方案，除了原擬投入7.58億元的募投項目“收購外貿公司100%股權項目”不再保留外，其他募投項目均保持不變。

　　東方創業董秘陳乃軼向《證券日報》記者表示：“原方案中東方創業擬用部分募集資金收購外貿公司100%股權。但根據證監會發行監管部出具的《關於請做好相關項目發審委會議準備工作的函》要求和《上市公司證券發行管理辦法》第十條第三款之規定，外貿公司須剝離近4億元的金融資産，才能滿足審批條件。”

　　“由於外貿公司評估凈資産僅為7.5億元，如剝離4億元的金融資産將直接導致其無法進行正常的生産經營活動。”陳乃軼表示，原本公司計劃以部分募集資金加4億元自有資金的方式來收購外貿公司股權，但由於目前公司自有資金緊張。在既不能剝離金融資産，又無力以自有資金收購的情況下，公司只能暫時放棄收購外貿公司100%股權項目。因此募集資金規模也相應進行了調整。

　　據知情人士透露，證監會給公司的回復函裏曾表示外貿公司持有的金融資産不符合非公開發行的條件。為了能收購金融資産，東方創業曾試圖通過其他途徑曲線購買，但最終都未成功，因此，公司只能將外貿公司的收購方案放棄。

　　雖然外貿公司被排除在此次定增的項目之外，但據知情人士透露，公司在此後仍會繼續收購外貿公司。

　　大股東退出定增行列

　　本次定增預案的修改除了對發行價格和募集項目進行更改外，公司控股股東退出此次增發也是一項重大改變。

　　從修改前的定增預案可知，大股東東方國際集團擬參與認購10%的定增股份。對此，東方創業董秘陳乃軼向《證券日報》記者解釋稱：“按照此前的定增預案測算，增發後公司的總股本將增加至7.57億股，若大股東東方國際集團不參與認購10%股份，持股比例將下降至48%。而東方國際集團為確保對東方創業的持股比例不低於50%，所以決定參與認購10%股份。”

　　而最終大股東之所以退出定增，陳乃軼解釋稱：“本次方案調整後，按照新的發行底價和發行數量計算，即使東方國際集團不參與認購10%股份，東方國際集團對東方創業的持股比例也將達到約63%。”

　　“如果東方國際集團繼續參與認購，則其在東方創業的持股比例將更高。為響應市委市政府對國資國企改革的要求，適當降低國有企業在上市公司中的控股比例，因此東方國際集團不再參與東方創業本次非公開行股票的認購。”陳乃軼如是説。