NFC，能拯救運營商的支付業務嗎？

　　製圖：小予

　　日前，一條關於蘋果iPhone 6將支援NFC的消息不脛而走。眾所週知，蘋果一向以“封閉”著稱，其在移動支付、近距離通信領域一直主推的是iBeacon技術,支援NFC技術的主要是安卓手機。正因為如此，蘋果的支援無疑對於NFC産業而言是絕對的利好。同樣，對於試圖通過NFC打開移動支付市場的電信運營商而言，蘋果的表態自然也會增強其信心，因為終端環節變得前所未有的給力。當然，僅是終端環節的支援對於電信運營商來説顯然還不夠，尤其是長期深陷移動支付迷局的中國電信運營商。那麼，NFC是否能夠成為幫助電信運營商打開局面的突破口呢？且看本期深度分析——

　　1.“尷尬”的現實

　　最新發佈的中國電子商務研究中心的監測數據顯示：2013年中國第三方支付總體交易規模達到17.9萬億元，其中網際網路支付業務金額為9.22萬億元；而在網際網路支付平臺轉接交易中，利用支付寶、財付通以及銀聯網上支付又佔據了整個市場85%以上的市場份額。與此同時，在被寄予了厚望的移動支付領域，2013年中國第三方移動支付市場交易規模達到1.2萬億元，而支付寶、拉卡拉、財付通作為前三強，市場佔比更是超過90%……

　　系列數據顯示，來自電信運營商的支付機構如果放到行業中去對比，就會顯得相當“尷尬”——三大運營商加在一起的市場份額，還不到10%。

　　困境一

　　缺乏有影響力的電商平臺，巧婦難為無米之炊

　　縱觀支付寶、財付通這些由網際網路企業發展的第三方支付業務的成功模式，不難發現綜合電商資源是成功的關鍵要素，例如“淘寶+天貓+支付寶”、“拍拍+易迅+財付通”。

　　就支付而言，支付只是交易的工具，沒有用戶會為了支付而支付，支付是由交易驅動的。交易又是由買方和賣方組成的一個雙邊市場來支配的。因此，只有匯聚海量買方和賣方資源，並且交易活躍、交易量大的電商市場，才能真正帶動其支付業務的高速發展。

　　反觀電信運營商，截至目前，我們都未能在排名“TOP10”的電商網站中看到運營商的支付賬戶。與此同時，電信運營商自身的電商資源，不但規模較小，而且還相當分散。具體到支付能力方面，電信運營商又缺乏足夠的底氣只支援自身的支付賬戶，一般還會選用銀行卡和支付寶這些支付手段。

　　從根本上來看，缺乏強勁的電子商務平臺是運營商發展支付業務的“軟肋”。此外，運營商支付業務也沒有與淘寶、京東等電商建立良好的合作關係，從而陷入了“弱弱”迴圈，導致發展起來舉步維艱。

　　困境二

　　過於關注本網用戶，掣肘規模化發展

　　當前，差異化被視為在市場競爭中獲勝的“法寶”。通過差異化，可以提升競爭對手的競爭門檻並增強對用戶的吸引力，持續黏著用戶。但真正有效的差異化，應更多體現在産品的功能以及用戶體驗的設計方面，而不應體現為用戶使用該産品的準入方面。

　　縱觀電信運營商在自主設計産品時，往往首先考慮的就是如何拉動本網用戶的發展，因此曾出現一系列的“怪現象”——支付賬戶就是手機號、飛信業務只能向本網用戶發短信、使用校園一卡通産品必須全部更換為某運營商的定制手機等。

　　經過最近幾年的市場檢驗，我們已經看到了這些圍繞本網用戶進行的業務設計所産生的弊端。例如，手機號並不是一個人的終身號碼，用戶可能會換手機號，一個用戶也可能會同時擁有多個手機號。強迫用戶將所持有的手機號全部更換為同一個運營商的手機號，不但招來了媒體的譴責，也導致在推廣此類業務時的市場行銷難度加大。

　　長期來看，此類産品設計思路對産品的規模化發展有害無益。電信運營商需要調整自己的産品設計思路，在用戶準入方面需要考慮無差別的用戶準入，讓自己的支付業務能夠服務於全部的手機和網際網路用戶；在産品功能的應用層上，盡可能與自己的短信、IM産品相結合，以體現差異化思路。

　　2.尋找線下支付的突破口

　　對於電信運營商的移動支付業務而言，線上上支付領域由於面對的是支付寶、財付通、銀聯網上支付等形成的壟斷格局，實現較大規模發展的空間越來越狹窄；但線上下支付領域，由於運營商掌控著手機終端以及用戶的SIM卡，因此如果能夠充分發揮這些硬體資源的優勢，同時結合運營商線上下龐大的行銷力量以及客戶關係，就能夠開闢出較大的發展空間。

　　NFC技術的出現為電信運營商擴大在移動支付領域的影響力提供了一個重要機遇。NFC技術採用碰觸支付方式，用戶的賬戶資訊以及交易資訊都是通過內置在手機SIM卡中的應用程式與現有的各類POS受理環境交互來實現的，不僅可以充分利用現有的受理環境，還可以在安全性方面滿足安全標準的要求。也正是看到此項技術的市場前景，目前中國的三大電信運營商已經紛紛推出了各自的手機錢包業務，並均號稱2014年將投入鉅資推進NFC終端設備的普及，預計全年可發展幾千萬到上億的NFC手機用戶。

　　對於電信運營商而言，發展NFC 業務的目標是佔領用戶群，也就是掌控移動網際網路的“入口”。NFC為運營商提供了讓用戶“一部手機走天下”的契機。在NFC業務中，運營商更多的是扮演一個“APP Store”應用商店運營者的角色。

　　值得注意的是，線上下支付領域，NFC技術也面臨著二維碼等技術的挑戰。不過，近期央行發文叫停了二維碼支付等面對面支付方式，主要是出於對這些支付技術可能會破壞傳統的收單市場的顧慮以及在安全性方面的擔憂，這為NFC支付業務的發展擠出了寶貴的時間。電信運營商應與銀行等金融機構緊密合作，共同佈局，快速發展NFC線下支付業務。

　　機會

　　手機與支付環境進展順利

　　經過10年的發展，NFC技術已經趨於成熟。據NFC Forum預測，2014年全球市場的NFC設備數量將達到5億左右；到2018年，其全球出貨量有望突破10億。同時，智慧手機將成為最主要的NFC設備：ABI Research的報告顯示，智慧手機將在NFC設備中的佔比達到80%。

　　目前，NFC技術的主要應用場景就是移動支付。2012年，我國選定13.56MHz的NFC-SWP工作模式為行業標準。由NFC手機與SIM卡作為SE（安全單元）配合的NFC-SWP方案逐步為金融服務商、電信運營商以及手機商、卡商等産業鏈各方接受，成為主流的産品模式。三大電信運營商也均明確支援該標準。

　　在NFC手機終端以及用戶卡方面，三大運營商均已表示NFC功能將成為4G手機的標配，3G的中高端機型也將具有NFC功能，同時，NFC用戶卡的價格已下降至5元/卡左右。此外，運營商將會考慮隨著新用戶的發展默認發放NFC用戶卡，海量的用戶基礎正在形成。

　　而在NFC應用的其他環節，如線下受理環境、NFC手機和NFC卡等也越來越完善。

　　在金融應用方面，銀聯計劃在未來3年內完成其現有的POS刷卡機具的改造，全部配備QuickPass的非接觸式刷卡支付功能。截至2013年年底，銀聯已基本完成了150萬部POS機的改造。

　　在公交應用方面， 2006年起北京開始推行公交一卡通，市民持公交一卡通卡可以刷卡乘坐公交車、地鐵。近年來，公交卡逐步可以在便利店消費、醫院掛號、租自行車等，應用範圍越來越廣。目前，全國預計已有數百個城市推出了類似的公交一卡通系統。同時，住建部還在積極推進公交卡的互聯互通工作，在“十二五”期間，預計可實現60個城市的公交卡互聯互通。

　　除了金融應用、公交應用外，電信運營商近年來還推出了針對校園、企業的一卡通、翼機通等類似産品，在諸多校園和企業部署了大量的非接觸式刷卡設備，這些都為NFC 的規模發展提供了良好的條件。

　　抓手

　　手機錢包業務

　　手機錢包，顧名思義就是將手機當錢包使用，用戶可以將日常生活中使用的各類卡片電子化（如銀行卡、公交卡、會員卡、優惠券等），裝載在具有NFC功能的手機中，只需持NFC手機在有手機錢包合作業務標識的場所（如商場超市、公交/地鐵、醫院、餐飲等）刷手機，即可輕鬆實現各類消費及身份識別服務。

　　——NFC銀行卡應用

　　銀行卡應用由金融服務提供方提供電子現金、借貸記等電子卡服務。用戶通過手機錢包進行銀行卡應用的空中動態下載（開通）、餘額查詢、交易記錄查詢、圈存等操作，並在金融服務提供商的POS機具上刷NFC手機並使用特定的銀行卡進行支付。用戶不需要再攜帶銀行卡，只需要把自己所需要的銀行卡資訊“寫”入手機的SIM 卡中。

　　——NFC公交卡應用

　　公交卡應用由公共交通服務提供方提供，目前應用最為廣泛。用戶通過手機錢包進行公交卡應用的動態下載（開通）、餘額查詢、公交卡充值等操作，並在公交POS機具上刷NFC手機支付公交費用、在公交卡的合作商戶刷NFC手機進行消費等。

　　——NFC會員卡/優惠券應用

　　會員卡/優惠券應用是由合作商提供的能夠標識會員身份以及優惠標識的電子卡應用。用戶通過手機錢包進行會員卡動態辦理、優惠券動態訂購等操作，並在關聯商戶處進行會員身份識別和使用優惠。運營商可以與商場、麥當勞、便利店合作，將用戶林林總總的會員卡、優惠券等寫入手機SIM 卡中，方便用戶使用。

　　3.應對替代性挑戰

　　不容忽視的是，NFC在發展過程中始終面臨著各種新的替代性模式以及技術的挑戰，而産業鏈的協作程度將對NFC技術的未來命運起到決定性的作用。

　　威脅一：

　　線上模擬線下模式

　　在交易模式方面，一直存在著線下和線上之爭。

　　NFC屬於近場通信支付模式，主要應用於線下支付，其主要特點是簡單、快捷和安全。而當前支付寶、財付通等紛紛推出的二維碼支付、聲波支付等技術，則是通過線上賬戶模擬線下交易的方式進行支付，試圖利用線上線下打通的方式進軍線下支付市場。儘管這些支付方式的安全性有待進一步考量，但由於阿裏和騰訊的強勢推動，當前已在年輕客戶群中佔有相當多的份額。

　　為了應對線上模擬線下模式的衝擊，運營商在發展NFC 支付業務時，最重要的任務是擴大自己的用戶數量，既包括運營商自有賬號體系內的用戶，也包括NFC 相容的銀行卡、公交卡等各類用戶。

　　威脅二：

　　層出不窮的新技術

　　能夠替代NFC技術的新技術層出不窮。例如，蘋果支援的iBeacon技術採用了低功耗藍芽技術，宣稱可以實現更為便捷的支付；谷歌從Android4.4版本開始支援一種名為HCE的主機卡模擬技術，宣稱可以更好地支援NFC能力，並同時減少對SIM卡作為SE的依賴性。這些新技術的涌現，對於運營商當前力推的NFC-SWP SIM卡方案造成了威脅。

　　威脅三：

　　設備相容性制約規模化推廣

　　當前，整合于智慧手機之中的NFC模組，標準化程度較高。與此相反，在銀行、公交、校園等領域部署的POS受理設備，雖然主頻率都採用了13.56MHz，但仍存在頻率偏移大、刷卡距離不統一等諸多需要産業鏈協調解決的相容性問題。這些問題如果不加以解決，就會造成用戶刷卡不成功或者需要多次刷卡才能成功等諸如此類的困擾，這顯然會嚴重降低用戶體驗品質，進而制約NFC應用的規模化推廣。