分離14年的中國南車和中國北車終于再度合體。在停牌兩個多月後,昨天晚間,中國南車和中國北車發布公告,稱雙方技術上將採取南車吸收合並北車的方式進行合並。由于此前已有消息稱南北車合並的公告將在昨天發布,概念股受此消息影響走強,截至收盤,太原重工、高盟新材、晉西車軸、晉億實業紛紛漲停。
京華時報記者顧夢琳京華時報制圖何將
□發布
南車吸收合並北車
昨天晚間九點,南車北車雙雙發布重組公告,稱中國南車與中國北車按照“堅持對等合並、著眼未來、共謀發展,堅持精心謀劃、穩妥推進、規范操作”的合並原則,技術上採取中國南車吸收合並中國北車的方式進行合並,即中國南車向中國北車全體A股換股股東發行中國南車A股股票、向中國北車全體H股換股股東發行中國南車H股股票,並且擬發行的A股股票將申請在上交所上市流通,擬發行的H股股票將申請在香港聯交所上市流通,中國北車的A股股票和H股股票相應予以注銷。
本次合並的具體換股比例為1:1.1,即每1股中國北車A股股票可以換取1.1股中國南車將發行的中國南車A股股票,每1股中國北車H股股票可以換取1.1股中國南車將發行的中國南車H股股票。
南北車雙方均表示,合並已經獲得董事會通過,接下來還將經過股東大會、國資委、證監會、境內外反壟斷審核。合並後新公司的名稱初步擬定為:中國中車股份有限公司,簡稱“中國中車”。合並完成後,新公司的股本總額增至約272.9億股。中國南北車今起復牌。
□釋疑
為何是南車合並北車?
為何是南車合並北車?一證券分析師說,截至10月27日停牌,中國南車總市值約800億元,中國北車總市值約790億元,一般而言,會考慮用市值較高的公司吸並市值較低的公司,從營業總收入、凈利潤以及毛利率的角度看,中國南車都表現更好。
中國工程院院士劉友梅也表示,目前唯一能出口的CRH380A型車所有零部件、子係統等,均是中國知識產權,而其國產化的基礎則源自南車自身強大的技術團隊。相比之下,中國北車的CRH380B尚未完全實現國產化。在出海之爭上,擁有技術實力又擁有高鐵出口資質的南車有著更大的話語權,也是主要考慮之一。
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