中國鋼鐵業未來10-20年有望全面崛起

　　觀察世界鋼鐵産業轉移歷史大勢與根源，分析中國當代鋼鐵業成長軌跡及其經濟邏輯，對於全面理解中國鋼鐵業目前形勢特徵及其演變前景具有認識借鑒意義。作為《“換個視角看鋼鐵——世界鋼鐵産業轉移與中國選擇”研究報告》部分內容，本文著重考察世界鋼鐵産業轉移歷史大勢及內在規律，討論中國體制轉型背景下鋼鐵業的崛起過程與前景。

　　一段時期以來，鋼鐵業似乎成為一個負面消息不斷的“問題行業”。

　　近年來，我國經濟進入週期與結構雙重調整的關鍵階段，具有較強順應週期特徵的鋼鐵行業面臨多重困境。

　　國內需求增速回落加劇産能過剩壓力，價格與利潤大幅下降顯示經營環境惡化，負債率高企與少數企業違約破産，作為“兩高一資”（高耗能、高污染的資源性行業）的重頭行業持續面臨綠色環保壓力。

　　就外部而言，鋼鐵出口較快增長伴隨貿易摩擦頻次上升，鋼鐵産能過剩與經貿關係成為近年雙邊、多邊國際對話場合的重要熱點內容。一段時期以來，鋼鐵業似乎成為一個負面消息不斷的“問題行業”。

　　然而轉換視角觀察，當下形勢也折射出歷史性機遇。目前鋼鐵內外環境的特點是，中國鋼鐵發展是伴隨世界新一輪鋼鐵産業轉移進入決定性階段的産物，是中國鋼鐵從體量擴張轉向全面崛起調整期的必經歷練。

　　中國正值第三次全球鋼鐵産業大轉移

　　鋼鐵産業是在18-19世紀英國工業革命推進過程中伴隨需求增長與技術變革發展起來的。19世紀初葉鋼鐵産能主要集中在西歐和美國少數國家，估計1820年全球鋼鐵産量在100萬噸之數，其中主要是熟鐵和生鐵，近年來，全球鋼鐵産量約為16億噸上下，近兩個世紀鋼鐵産量增長了約1600倍。

　　近現代不同時期鋼鐵業在主要鋼鐵國之間此消彼長，派生出世界鋼鐵産業轉移畫面。大致而言，以18世紀後半期與19世紀上半期，英國等西歐國家憑藉工業革命先發優勢主導全球鋼鐵業為歷史起點，過去一個多世紀世界鋼鐵産業已經和正在發生三次大轉移。

　　19-20世紀之交，美國崛起帶動第一次世界鋼鐵産業轉移。上世紀60-70年代日本、德國鋼鐵業逐漸追趕美國，前蘇聯擴張帶動全球鋼鐵産業重心第二次轉移。70年代初蘇聯成為世界最大鋼鐵生産國，然而在技術路線與工藝流程創新上乏善可陳。日本在成為第二大鋼鐵生産國的同時，通過推廣氧氣頂吹高爐與連鑄技術，擴大優質鐵礦石資源進口空間半徑，新建一大批4000-5000立方米大型和超大型高爐，憑藉後發優勢與技術引進創新，迅速成為鋼鐵技術工藝與經濟效率方面的領先國家。

　　美國鋼鐵業二戰後雖獨步全球，然而十餘年後在日本、德國等歐洲國家追趕背景下逐步喪失國際競爭力，到70-80年代美國鋼鐵業歷史優勢已成隔日黃花，成為需要頻繁借助貿易保護維持局面的“問題行業”。

　　第三次是21世紀初中國鋼鐵業快速追趕與新一輪鋼鐵産業轉移。近年來中國鋼鐵産量增長到8億噸，在相對體量上邁向“一覽眾山小”的巔峰。同時中國鋼鐵行業整體技術和效率水準得到實質性提升，目前國內鋼鐵行業的先進技術、工藝和環保水準已接近或達到國際先進水準，大中型企業産品普遍水準已經達到國際中高端水準，鋼鐵産品配套能力、技術研發與人才水準大幅提高。

　　雖然我國鋼鐵業與發達國家相比整體上仍有不小差距，亟待深化改革推進轉型升級，然而從鋼鐵經濟史角度看，中國鋼鐵追趕推動世界鋼鐵新一輪産業轉移應是不爭的事實。

　　世界範圍內鋼鐵産業轉移，是特定時期全球鋼鐵産業格局因為新興鋼鐵大國崛起導致實質性改變的結果。影響鋼鐵産業轉移因素是錯綜複雜的，不同時期大國經濟追趕受各自經濟、政治和社會環境因素制約，具有國別特殊性，中國改革開放體制轉型很大程度上塑造了鋼鐵追趕崛起的軌跡。就推動歷次鋼鐵大國崛起與産業轉移共性因素而言，市場需求條件、技術創新與轉移、大規模投資等三方面規律性因素具有特殊重要意義。

　　大國崛起派生鋼鐵行業巨大需求

　　後進大國經濟起飛派生巨大國內需求，是大國鋼鐵崛起與産業轉移的最基本最重要的解釋變數。大國鋼鐵行業發展對整體經濟起飛具有不可或缺的支援作用，因而經濟與鋼鐵業發展具有相互促進的關係。

　　然而給定大國經濟起飛發展背景，沒有什麼因素比大規模需求對解釋鋼鐵産業轉移更為重要。需求決定規律在美國鋼鐵崛起帶動第一次鋼鐵産業轉移以及中國當代鋼鐵發展伴隨目前新一輪鋼鐵産業轉移中表現得最為突出。

　　雖然人們對中國快速追趕現象的評價毀譽參半，然而沒有疑問的是，工業化、城市化推進鋼鐵需求高速增長同樣為中國新世紀初鋼鐵行業擴張提供了強大支撐。

　　與美國當年鋼鐵需求主要來自鐵軌鋼軌、船隻建造、軍火等機械設備等比較有限的領域不同，當代鋼鐵利用的廣度、深度比一百多年前大幅拓展，鋼鐵需求覆蓋了工業製造品、房間建造、基礎設施建設等遠為廣泛的部門與場合。

　　另外我國現階段比較優勢結構，決定鋼鐵直接出口與鋼鐵作為原料製成品間接出口仍有顯著增長空間。我國鋼鐵直接和間接消費需求在未來較長時期估計仍將穩居全球首位，為鋼鐵崛起提供需求條件。

　　技術轉移創新規律：墻裏開花墻外香

　　特定階段鋼鐵前沿主導國擁有較強研發能力，更可能在鋼鐵關鍵科技領域取得原創性重大突破；然而技術前沿國在經濟發展階段上往往是工業化、城市化高潮已過，鋼鐵需求增長由強走弱對其普及利用技術進步成果構成制約。另外鋼鐵主導國在早先歷史環境中選擇特定技術路線，物化為既有規模龐大的固定資産並包含高昂沉沒成本，也會制約其率先大範圍普及利用新一代技術。

　　相反，經濟後進國家在利用新技術方面歷史包袱較少，如果能在經濟起飛階段全面審視全球範圍內的技術存量積累，正確選擇利用具有長期潛在優勢的技術路線，就可能更好地利用發達國家發明提供的技術成果實現彎道追趕與崛起，表現為“墻裏開花墻外香”的鋼鐵技術轉移創新規律。

　　中國鋼鐵追趕就體現了技術轉移創新規律的作用。由於歷史原因，我國計劃體制時期鋼鐵業以平爐技術為主導，採用煉鋼與鋼坯模鑄分離的傳統技術。改革開放時期鋼鐵業把發揮傳統模式潛力與借鑒日本成功經驗實施技術路線轉型創新結合起來，通過幾十年努力成功再造鋼鐵生産技術體系與供應鏈，同樣體現了技術創新轉移規律的作用。

　　中國當代鋼鐵技術與工藝流程供給側變革包含幾個重大關鍵環節。首先是以寶鋼高成本高規格系統引進日本鋼鐵設備與技術為切入點，開始對世界先進鋼鐵技術的系統引進、消化與吸收。二是80年代末開始對鋼鐵行業“六大共性技術”實施行業攻關，致力於對當代鋼鐵先進技術的整合式融會貫通、理解與掌握。三是90年代以提高連鑄比為抓手，實質性提升鋼鐵生産工藝與效率水準。四是通過鋼鐵企業空間佈局調整，推動鋼鐵生産重心向沿海地區顯著轉移，更大程度地利用國外性價比更佳的優質鐵礦石資源。

　　中國鋼鐵業在對全球先進技術工藝消化吸收與整合創新方面已取得實質性進步，但是整體水準與日本、德國、韓國等先進鋼鐵國家相比仍有不小差距，下一步需要在技術工藝、産品品質、環保標準、企業效益等方面進一步提升，通過更為能動的前沿創新實現大國鋼鐵全面崛起。

　　高速投資追趕規律

　　經濟後進國家高速投資，是吸收利用新一代鋼鐵先進技術與提升行業人力資本素質的必要條件，是實現後進國鋼鐵與整體經濟追趕的必經路徑。評估現實生活中的投資無疑需要重視體制扭曲影響、宏觀穩定要求與投資效率標準，重視通過改革體制機制、調節宏觀政策與鼓勵企業在公平競爭環境中提質增效等途徑加以解決現實問題。然而世界鋼鐵發展史清晰顯示，大規模投資是新興鋼鐵大國後起直追的重要憑藉。

　　今年6月份投産的寶鋼湛江鋼鐵煉鐵2號高爐

　　中國鋼鐵未來投資增速會顯著回落，然而鋼鐵結構轉型與技術水準的進一步提升，仍需要鋼鐵投資保持相當規模和適當增速。

　　我國鋼鐵業投資增長，得益於我國製造業整體水準提升與降低噸鋼産能建設投資成本，並使國內單位鋼鐵産能建造成本與國外比較保持相對優勢。

　　30多年來，中國噸鋼高品質産能名義價格投資額增長約11%，然而同期我國固定資産投資價格增長兩倍多，可見過去30年用不變價衡量的噸鋼産能實際投資成本下降了一大半。一些行業資料顯示，上世紀90年代後期以來，我國噸鋼産能投資比發達國家可比成本大約低一半左右。國內民營企業噸鋼産能投資成本又要大幅低於國有企業。

　　中國鋼鐵業未來10-20年有望全面崛起

　　觀察三次鋼鐵大國興起與世界鋼鐵産業轉移大潮，中國鋼鐵業發展推動新一輪産業轉移深刻的體制特點在於，經濟制度與體制從計劃經濟向市場經濟轉型的過程，為鋼鐵業可持續追趕與崛起提供了根本動力。

　　中國改革開放體制轉型，與上述需求、技術、投資等側面發展演變交織滲透，形成制度變遷與經濟崛起共生互動的歷史進程。就鋼鐵業體制轉型狹義內容而言，市場化體制環境大體通過以下幾個環節改革過程形成。

　　一是價格體制改革。80年代實行鋼鐵價格雙軌制，90年代全面放開價格，形成反應市場供求的價格信號形成機制。

　　二是國有企業改革。80年代分三個階段推進國有企業承包制改革，培育國企市場經營能力和競爭意識。90年代建立國企現代企業治理結構，允許小型國企破産或被重組，進一步轉變國有企業體制機制。

　　三是允許支援民營企業發展。隨著過去十餘年民營鋼企快速成長，民企2015年佔全國鋼産量一半以上，一批大中型民企技術和規模已經躋身中高端現代企業。

　　四是創建培育市場競爭機制，形成國企民企同臺競爭，國企內部央企地企各顯身手，民企內部規模不同企業同時發展的市場競爭的環境與格局。

　　市場化改革與行業對外開放相互促進。我國鋼鐵業開放政策突出表現為借鑒國外當代鋼鐵業先進技術，果斷轉變歷史沿襲的平爐煉鋼為主的技術路線，面向全球引進最先進技術工藝再造鋼鐵技術體系。無論是國家投資的寶鋼大型鋼鐵項目，還是市場環境中快速成長的民營企業代表沙鋼，發展過程中幾次重大投資決策，都是在高度重視國外先進技術工藝並與國外企業實施各種合作過程中實現的。主動積極引進吸收並消化創新國外先進技術，成為中國鋼鐵業參與並受益於當代全球化相對開放環境的重要內涵。通過調整鋼鐵生産佈局大規模利用國際市場高品位鐵礦石資源，有限放開外國鋼鐵企業在中國鋼鐵領域投資，也從不同側面體現鋼鐵業與開放結合的體制轉型特徵。

　　現代鋼鐵業總體屬於技術成熟行業，仍需比較密集的勞動投入，建立與技術最優規模相適應的高效生産系統仍需鉅額投資。我國現階段經濟特點在於，對成熟技術系統掌握與整合創新能力較強，高儲蓄率與設備製造優勢相結合支援大規模投資能力，勞動力成本與發達國家比較仍有明顯優勢，因而鋼鐵供給側特徵與我國現實要素稟賦等發展階段條件高度契合。我國鋼鐵需求未來較長時期仍將位居全球首位，為鋼鐵崛起提供需求條件。

　　我國鋼鐵業過去幾十年發展取得的歷史性成就，結合分析鋼鐵業經濟學特徵與中國現實的經濟條件，可以推測鋼鐵業未來10-20年有望進一步提升進入全面崛起的新境界。

　　目前鋼鐵業國內形勢與外部環境面臨的諸多新矛盾新問題，是我國鋼鐵業從世紀初數量擴張，轉向全面提升過渡調整期的産物。需要轉換視角以新一輪世界鋼鐵産業轉移深化為背景，客觀分析鋼鐵業內憂外擾局勢形成的根源，理性評估中國鋼鐵産業的發展前景並實施切實有效的政策化解目前的困難。調整期鋼鐵政策對內應以結構性改革為引領，發揮市場機製作用，化解早先積累的失衡因素，並推進行業轉型升級；對外積極參與並引導國際鋼鐵行業對話，務實管理鋼鐵大國的競合關係，由此推進新一輪世界鋼鐵産業轉移平順展開並迎接中國鋼鐵時代的到來。