臺灣統一企業集團(統一企業,1216.TW)分拆中國大陸的食品及飲料業務在香港上市逐步變成現實。昨天,本報記者從香港相關證券機構證實,統一企業昨天啟動路演,敲定下月在香港交易所掛牌上市。
據統一企業(0220.HK)初步招股文件披露,募資額將為18.8億元-23.56億元。據悉,該公司已獲6個基礎投資者共入股1.2億美元,包括新世界發展(0017)主席鄭裕彤、新地(0016)郭氏兄弟、嘉裏集團郭鶴年、新加坡投資公司、高盛投資公司及NBA籃球隊休斯頓班主,各入股2000萬美元。
六知名投資者入股
在統一企業相關負責人向媒體否認了赴港上市後,在短短幾天內,統一企業昨天宣告邁出了掛牌上市重要的一步。臺灣統一企業集團分拆大陸子公司在香港上市已成定局。
據統一企業(0220)初步招股文件披露,該公司若按每股3.75元至4.68元,發行8.817億股計算,集資凈額將為18.8億元至23.56億元,摩根士丹利和瑞銀則是此次公開募股交易的經辦行。
據悉,該公司至今年底止,全年預測盈利4.11億元人民幣,相等每股盈利0.116元,按上市招股價3.75元至4.68元計算,市盈率為30.8倍及38.4倍。該公司2004至2006年三年盈利分別為1.85億元、2.54億元及1.46億元,今年上半年盈利為2.6億元。而在發行8.817億股的股票中,將有90%國際配售,10%公開發售。
該公司將於12月4日至7日于香港公開招股,12月7日定價,12月17日上市,每手買賣單位1000股。
值得關注的是,統一企業的中國業務受到知名公司的追捧,目前已經獲6個基礎投資者共入股1.2億美元,包括新世界發展(0017)主席鄭裕彤、新地(0016)郭氏兄弟、嘉裏集團郭鶴年、新加坡投資公司、高盛投資公司及NBA籃球隊休斯頓班主,各入股2000萬美元,共有約12個月禁售期。
為符合港交所的掛牌規定,統一集團此前已對旗下大陸業務進行了調整。知情人士透露,統一企業從去年起開始戰略轉變。目前,統一企業在大陸每個省內的工廠和銷售工作均“由總部作統一決策”,各地市場的主要政策將由總部發出。在總部的統率下,食品事業本部領兵速食麵銷售,而飲料事業本部則率領水、果汁、茶和綜合飲料四個事業部。
