在金融市場競爭日益激烈的環境下，為了有效地拓展市場份額，各家銀行積極發展中小企業信貸業務，並探索推進中小企業貸款業務的新途徑。在此過程中，要做到風險的可識別、可控制和可抵補，應該重點把握以下幾個問題。

　　掌握企業産品流和現金流

　　中小企業産品單一、經營規模較小、關聯企業較少、財務報表可信度較低，貸前調查應重點關注以下幾方面的內容：

　　第一，關注企業的産品流。對企業購進原材料-組織生産-實現銷售-收回貨款整個流程進行詳細全面的調查，了解企業産品的生産成本，與上游企業的合作關係，在市場中的競爭地位，主要銷售商等，從而了解企業的産品經營週期，在每個經營環節向企業提供相匹配的信貸産品。

　　第二，關注企業的現金流。銀行作為債權人，首先關注其信貸資産的安全性。對於中小企業來説，由於其融資能力較弱，缺乏有效的外部財力支援，銀行應該更加關注企業的經營活動現金凈流量，從企業支付材料款到最終收回貨款的現金流動過程，了解企業的現金流動週期和規律。

　　第三，關注企業産品流和現金流的金額和時間差異。在理想狀態下，若企業的生産經營活動遵循著“一手交錢、一手交貨”的基本原則，企業的産品流和現金流應該是同時反向流動的，在這種狀態下，除非企業有擴大規模的需求，一般情況是沒有融資需求的。然而，在現實的交易活動中，由於信用的大量存在，致使企業産品流和現金流在時間或金額上往往存在著一定的差異。這種差異的存在，導致了企業為維持正常經營所發生的融資需求，而其差異程度就決定其對銀行信貸需求的金額和期限。信貸人員徹底了解其中的差異，才能夠有效做到信貸産品期限、金額的匹配，實現“跟單操作”，確保信貸資産按時安全回收。

　　了解産品的匹配度和應用

　　商業銀行的經營管理水準決定了其市場開發和企業管理的寬度和深度。要有效控制中小企業的信貸風險，就必須由粗放式經營轉向精細化、集約化經營。

　　首先，産品與企業需求的匹配程度直接影響到銀行對企業風險的可控程度。對於中小企業來説，由於其在經營模式、治理結構、財務核算方面沒有相對統一、規範的標準。若企業的實際需求與銀行的信貸産品不匹配，既加大了企業的融資成本，又加劇銀行的信貸風險。因此，發展中小企業信貸業務，必須保證企業信貸産品、金額和期限，與企業實際需求相匹配。對於大型重點企業的上游中小企業，銀行可以配套國內保理業務。這樣，既有效解決了中小企業的融資需求，又將企業的風險直接納入到信貸産品的風險控制框架之中，有利於加強對企業的風險控制，使經辦人員在實際操作中有章可循。

　　其次，企業需求的多樣性要求銀行提供配套的個性化産品組合。

　　“以客戶為中心”經營理念的提出，要求銀行在信貸管理中，以産品為中心逐步向以客戶需求為中心轉換。過去所採用的簡單産品推銷，已經不適用現代金融的競爭和風險的有效控制。只有從企業的經營現狀和實際需求出發，為企業設計産品組合方案，才能促進銀行信貸業務的全面發展，提高企業的忠誠度。由於中小企業在經營規模、管理水準、技術等方面都呈現出錯綜複雜、良莠不齊的狀況，因此對於中小企業的風險管理，更加要求銀行充分挖掘潛在需求，一方面為銀行獲得綜合收益，另一方面有利於信貸風險的控制。

　　優化成本控制及決策流程

　　為了實現中小企業風險與收益的均衡，銀行在對中小企業進行産品定價中，往往採用較高的定價策略。但是由於資訊不對稱條件下，明顯的存在著“劣幣逐良幣”現象：那些不惜成本獲得銀行貸款的企業，往往在經營過程中存在不規範、不理性的問題，由此導致了較大的風險隱患。因此，銀行在對中小企業進行産品定價時，應該根據企業的財務成本承受能力，制定比較合理的價格，並注重取得企業的綜合收益。另外，鋻於中小企業在與銀行發生信貸業務過程中發生的一些仲介費用，如審計費用、評估費用，建議銀行精選當地幾家資質、信譽較好的仲介機構，作為銀行制定審計、評估機構，並採取優勝劣汰的辦法，不斷提高品質。這樣，既提高了對銀行中小企業審計、評估的品質，又可以為企業獲得優惠，加大談判的砝碼，降低企業融資成本。

　　除此之外，由於中小企業貸款具有“小、頻、急”的特點，要真正有效拓展中小企業市場，就必須積極優化和改善決策流程，實現既有效控制風險又提高工作效率的目的。

　　掌控企業有效還款的關鍵

　　近年來，隨著銀行風險監管的不斷加強，更加傾向於要求企業提供抵押擔保方式。然而，中小企業正好缺少銀行目前所要求的抵押物。因此，要對中小企業的貸款風險形成有效的制約，就要對中小企業的資産狀況進行細緻的分析研究，探索新的擔保方式，以抓住中小企業第二還款來源的關鍵點。例如：對於大型資源性企業的配套中小企業，如銀行區域內的煤炭、石油化工經銷企業，其産品來源是保證其正常經營的決定性因素。因此，對於其貨源的控制將成為銀行控制企業風險的關鍵點。具體操作中，此類企業可以用煤炭、石油等生産企業開出的提貨單，向銀行申請質押貸款，有效保證貸款第二還款來源。對於結算量較大、銷售收入穩定的商業流通中小企業，其維持正常經營的主要資産就是存貨，對於存貨的控制將成為控制其風險的主要手段，因此，銀行可以要求企業提供倉單質押的擔保方式。