融資融智助廈門航運物流做大

　　廈門工行以支援港務控股為著力點，不斷助力廈門航運物流産業做大做強。

　　昨日，廈門港務控股集團有限公司（簡稱港務控股）成功發行首期10億元超短期融資券，成為我省首家發行超短融的國有企業。

　　記者獲悉，包括首期10億元在內，港務控股註冊發行超短融總額達人民幣100億元，包括廈門工行在內多家銀行組成承銷團為其承銷。廈門工行希望以“超短融”為服務契機，進一步夯實銀企合作基礎，為港務集團提供更加全面優質高效的金融服務。

　　港務集團與廈門工行的合作淵源可追溯到上世紀80年代。20多年來，廈門工行與港務控股攜手發展、互惠共贏，已建立了長效發展的銀企戰略合作關係。特別是近年來，廈門工行發揮全球最大商業銀行的優勢，通過豐富的傳統融資、投行和境內外業務網路為港務集團提供了一系列金融服務，並以支援港務控股為著力點，不斷助力廈門航運物流産業做大做強，儘早實現千億産值目標。

　　A、最重視

　　五年百億授信 額度同業最多

　　廈門以港立市、以港興市。目前，廈門港是世界第17大港，廈門已躋身全國重點發展的九大物流區和全國性21個一級物流節點城市的行列。去年，全市航運物流業總收入達690億元，産業規模和市場份額佔據福建省“半壁江山”。近年來，隨著廈門獲批建立東南國際航運中心，航運物流業發展利好不斷。今年年初，市委市政府將航運物流列為十大千億産值産業鏈之一，航運物流業發展潛力巨大。

　　伴隨著廈門航運物流業的發展，廈門工行也給予了緊密的金融支援。該行與港務控股的戰略合作就是其中的代表。

　　早在2007年，工行總行與港務控股簽署全面合作框架協議。根據協議，工行將在5年內提供不少於100億元融資額度，為港務控股提供所有信貸支援和全方位、個性化金融服務，支援廈門港大型港口項目建設與運營。

　　據介紹，港務控股是工行總行級的戰略客戶，同樣也是廈門工行重點服務對象。今年，廈門工行首次採用“總對總授信模式”對港務集團及成員單位核定授信額度，授信額度超百億元，雙方合作關係不斷深化。

　　現階段，港務控股作為廈門港區的主要運營窗口，也在加快推進東南國際航運中心的建設。近年來，港務控股通過整合港口泊位資源，優化産業板塊結構，新設成立了多家成員單位。廈門工行秉承優質高效的服務理念，開闢綠色通道，為新成員單位辦理了賬戶開立、對公結算、公司授信等服務，為銀企雙方更多的業務合作奠定了良好的基礎。

　　B、最豐富

　　融資融智並行 共創銀企雙贏

　　目前，廈門工行不僅為港務集團及成員單位提供存貸款、結算業務、國際業務、現金管理、理財産品、個人金融等傳統的金融服務，還積極踐行金融創新與服務轉型，為港務集團提供了理財委託貸款、股權並購貸款以及本次超短期融資券等形式多樣的投行業務，有效協助港務集團盤活存量資産、優化財務結構降低財務成本，共創銀企雙贏。

　　不久前，廈門工行就通過並購貸款幫助港務控股旗下的廈門國際港務股份有限公司實現了港口資源的整合。作為一家在香港H股上市的公司，國際港務為加強公司資源儲備，提高業務核心競爭力，與出售方B公司簽署了《股權轉讓協議》，通過現金對價方式收購B公司持有的某C公司25%股權，股權轉讓價款為人民幣5.3億元。獲知此消息後，廈門工行高度重視，分行和支行聯動設計融資方案，高效完成了並購貸款的全部業務流程，協助客戶順利完成股權收購業務。廈門工行成為了本次國際港務公司收購股權的並購貸款的業務主辦行。為保證並購貸款順利發放，廈門工行在較短的時間內完成了並購貸款的全部業務流程，應客戶要求如期進行股權交易價款的對外支付。

　　除了並購貸款外，廈門工行還嘗試通過理財委託貸款業務為港務控股提供了數億元資金支援。理財委託貸款業務是以總行理財資金投資企業的委託貸款，具有不受貸款規模限制，資金用途廣泛，資金使用期限靈活等優點。該筆業務的成功辦理同時得到了港務控股的充分認可，實現銀企互惠合作。

　　C、最及時

　　總行分行聯動 高效贏得讚賞

　　目前，廈門工行投行團隊已建立涵蓋投融資顧問業務、常年財務顧問業務、企業資訊服務業務等基礎類投行業務以及重組並購業務、股權融資業務、債券承銷業務、資産管理業務、債務融資顧問業務等品牌類業務完整的結構體系。

　　其中，在債券承銷領域，工行作為國內銀行間債券市場的重要成員、公開市場一級交易商、首批企業融資券主承銷商，可為客戶在銀行間債券市場、境內外證券交易所市場等發行非金融企業債務融資工具，還可為公司債券提供承銷或相關顧問服務。廈門工行作為主承銷商、簿記管理人，具有自主審批中期票據、短期融資券及超短期融資券的獨特優勢，已協助路橋集團、海翼集團、翔鷺石化、海投集團、翔業集團等成功發行了多期短期融資券和中期票據；此外，廈門工行積極服務“走出去”的本地企業，2013年配合工銀國際，已成功地協助明發和中駿兩家公司在香港市場發行了公司債券。

　　近日，廈門工行又用最短的時間將廈門港務控股超短融推薦函和承銷協議提交主承銷商，成為廈門港務控股100億元超短期融資券承銷團成員之一。

　　港務控股作為福建省港口龍頭企業，是各大金融機構競相爭取的優質客戶。此次廈門港務控股擬發行的超短期融資券金額大、時間緊。為此，廈門工行高度重視，總行和分行聯動，充分發揮團隊協作精神，項目從啟動到資料交付主承銷商，僅用了9個工作日。在此次廈門港務控股超短期融資券6家承銷團成員中，工行報審速度最快、效率最高，贏得港務控股的讚賞。

　　下一步，廈門工行將繼續發揮其在投資銀行領域的領先優勢，並充分借助工商銀行集團的境內外平臺，積極為包括港務控股在內的廈門企業打通境內外融資平臺，拓展投融資新渠道，推動企業轉型發展，真正實現了金融服務實體經濟的發展目標。

　　（本組文/本報記者 宗滿意）